Финансовые отчёты: ДДС, PnL и оборот

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом просмотра одного или нескольких финансовых отчётов.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты». В верхней панели выберите «ДДС», «PnL» или «Оборот».

Откройте финансовый отчёт

В левом меню нажмите «Отчёты». В верхней панели отчётов выберите одну из финансовых кнопок:

• «ДДС» — движение денежных средств;
• «PnL» — доходы и расходы;
• «Оборот» — оборот по выбранному периоду.

Если кнопки нет, у роли нет права на соответствующий отчёт. Запросите право просмотра отчёта, а не право изменения финансов: просмотр и редактирование — разные возможности.

Выберите правильный отчёт

Открывайте «ДДС», когда нужно увидеть отдельные движения средств, чистый денежный поток, контрагента, статью и способ платежа. Открывайте «PnL», когда нужно разложить доходы и расходы по типу операции, статье, курсу, сотруднику и другим признакам. Открывайте «Оборот», когда требуется анализировать оборот по преподавателям, направлениям, адресам и способам оплаты.

Во всех трёх отчётах сначала задайте период, затем обновите или примените отбор и только после этого сравнивайте суммы. Кнопки выгрузки скачивают текущий срез, а не все данные школы.

Готово: открыт отчёт, соответствующий задаче, а период и отбор можно задать до анализа или выгрузки.