Списки клиентов: данные карточки, статусы и активность
Для кого эта инструкция
Для сотрудника, которому нужен список уникальных карточек клиентов по данным, статусу, дате рождения, активности, оплатам, бонусам или абонементам.
Где находится
В левом меню откройте «Списки» и выберите «Клиент». Затем добавляйте условия кнопкой «+» и нажимайте «Применить фильтр».
Что возвращает вкладка «Клиент»
Одна строка результата — одна карточка клиента. Даже если у человека много уроков и абонементов, он не дублируется по числу этих объектов. Для списка всех участий в занятиях используйте «Запись», для самих абонементов — «Абонемент».
Данные карточки и коммуникации
| Параметр в конструкторе | Что проверяет DoCRM | Как задать условие |
|---|---|---|
| «Тег» | теги карточки | выберите тег; для этого условия доступен лимит числа совпадающих тегов |
| «Имя», «Отчество», «Фамилия» | соответствующую часть ФИО | введите текст или его часть |
| «Номер телефона (Основной)» | основной телефон клиента | введите начало номера; поиск использует цифры номера |
| «Номер телефона (Дополнительный)» | дополнительный телефон из карточки | введите начало номера |
| «Емайл» | e-mail клиента | введите начало адреса |
| «Номер телефона (Telegram)», «Никнейм (Telegram)» | телефон и ник Telegram из настроенных контактов клиента | введите значение или его часть |
| «Номер телефона (WhatsApp)» | телефон WhatsApp из настроенных контактов клиента | введите начало номера |
| «Никнейм (VK)», «Идентификатор группы VK», «Идентификатор пользователя VK» | данные VK из настроенных контактов клиента | введите значение или его часть |
| «Дата создания» | дату появления карточки клиента | задайте календарный период |
| «Адрес» | адреса, связанные с карточкой | выберите адрес |
| «Источник создания» | способ появления клиента в DoCRM | выберите источник из доступного списка |
| «Ответственный (Сотрудник)» | назначенного ответственного | выберите сотрудника |
| «Пол» | указанное значение пола | выберите значение |
| «День рождения» | полную дату рождения вместе с годом | задайте период; карточка без даты не попадёт в выборку |
| «Возраст» | рассчитанный возраст клиента | задайте числовой интервал |
| «Пользовательское поле» | выбранное пользовательское поле карточки | выберите поле, затем его значение подходящего типа |
Для «Источника создания» доступны буквальные значения: «Пользователем», «Автоматически», «Написал в WhatsApp», «amoCRM», «Импорт», «Внешнее Api», «Входящий звонок», «Написал в Telegram», «Написал в VK группе» и «Написал в MAX».
Для поля «Пол» доступны «Мужской» и «Женский».
Статус блокировки, оплаты и бонусы
| Параметр | Что проверяет |
|---|---|
| «Статус блокировки» | находится ли карточка в блокировке |
| «Причина блокировки» | выбранную причину блокировки |
| «Общая сумма платежей» | сумму клиентских платежей по абонементам клиента в поисковой выборке |
| «Доступный баланс бонусов» | текущий доступный баланс бонусов |
| «Дата сгорания бонусных баллов» | ближайшую дату сгорания активных бонусов |
| «Количество ближайших сгораемых баллов» | количество бонусов с ближайшим сроком сгорания |
Важно: «Общая сумма платежей» помогает отобрать карточки, но не заменяет PnL или ДДС. Для финансового результата школы используйте соответствующий отчёт, а не сумму из списка клиентов.
Пример: клиенты с общей суммой платежей больше 300 000
- Выберите «Клиент».
- Добавьте прямое поле «Общая сумма платежей».
- В границе «от» укажите 300001, если нужно строго больше 300 000, либо 300000 для условия «300 000 и больше».
- Нажмите «Применить фильтр».
Поле складывает клиентские платежи по всем абонементам карточки. Возвратные отрицательные движения уменьшают эту сумму. Отдельный период для этого показателя не задаётся.
Не используйте для этой задачи связь «Платёж» → «Сумма платежа»: такая цепочка найдёт клиента, у которого есть одна операция нужного размера, а не клиента с нужной общей суммой.
Если вопрос звучит как «клиенты суммарно заплатили больше 300 000 за последние три месяца», точного агрегирования по периоду в «Списках» нет. Отберите движения средств за период и выгрузите их либо используйте профильный отчёт.
Последние уроки, промо и покупки
Эти поля уже рассчитаны для карточки клиента. Они проверяют последнее подходящее событие, а не все события за период.
| Группа | Точные названия параметров |
|---|---|
| Платные уроки | «Дата последнего платного урока», «Дата последнего запланированного платного урока», «Дата последнего посещённого платного урока», «Предмет последнего посещённого платного урока», «Педагог последнего посещённого платного урока» |
| Оплаченные абонементы | «Сумма последней полной оплаты платного абонемента», «Дата оплаты последнего полностью оплаченного платного абонемента», «Предмет последнего полностью оплаченного платного абонемента», «Дата платежа последнего частично оплаченного платного абонемента» |
| Платное промо | «Дата полной оплаты последнего платного промо абонемента», «Предметы последнего платного полностью оплаченного промо абонемента», «Дата последнего посещённого платного промо урока», «Предмет последнего посещённого платного промо урока», «Педагог последнего посещённого платного промо урока» |
| Бесплатное промо | «Дата посещения последнего бесплатного промо урока», «Предмет последнего бесплатного промо урока», «Педагог последнего бесплатного промо урока» |
Например, «Дата последнего посещённого платного урока» отвечает на вопрос о последнем отмеченном посещении. Она не равна условию «у клиента не было ни одного посещения в заданный период»: для такого вопроса стройте исключающую связь с записями и обязательно проверяйте выборку на клиенте без посещений.
Количества и признаки абонементов и промо
Числовые поля принимают целый интервал «от» и «до»:
- «Кол-во активных платных абонементов»;
- «Кол-во полностью оплаченных платных абонементов»;
- «Кол-во частично оплаченных платных абонементов»;
- «Кол-во частично оплаченных платных промо абонементов»;
- «Кол-во полностью оплаченных платных промо абонементов».
Расчётные признаки принимают «Положительно» или «Отрицательно»:
- «Имеет посещённый бесплатный промо урок»;
- «Имеет активный не использованный абонемент»;
- «Имеет активный абонемент с свободными единицами времени»;
- «Имеет архивный абонемент с свободными единицами времени»;
- «Имеет посещённый платный промо урок».
Эти признаки позволяют быстро отобрать карточки, но не показывают конкретный абонемент или урок. Если в результате нужен сам объект и его параметры, выберите «Абонемент», «Урок» или «Запись» либо добавьте соответствующую связь через «+».
Как работает фильтр по дню рождения
- Выберите «Клиент».
- Добавьте «День рождения».
- Введите границы полной календарной даты вместе с годом рождения.
- Нажмите «Применить фильтр».
В результате будут только клиенты с заполненной полной датой рождения в выбранном периоде. Если человек отсутствует, сначала проверьте дату в его карточке.
Важно: этот фильтр не игнорирует год. Поэтому он не собирает одним условием ближайшие дни рождения клиентов разных возрастов. Не сохраняйте период текущего года как ежегодный пресет «Дни рождения».
Форматы всех редакторов условий описаны в статье «Списки: типы данных, условия, пресеты и выгрузка».
Готово: найдены уникальные карточки клиентов, а сводные показатели последних уроков и оплат не подменены полным списком операций.