Списки сделок: воронка, этап, ответственный и связанные объекты
Для кого эта инструкция
Для менеджера или руководителя, которому нужно отобрать конкретные сделки по воронке, этапу, ответственному, источнику лида, клиенту, абонементу или задачам.
Где находится
В левом меню откройте «Списки» и выберите «Сделка». Условия добавляйте кнопкой «+», затем нажмите «Применить фильтр».
Что возвращает вкладка «Сделка»
Каждая строка — одна сделка. Карточка клиента, лид и задача могут быть с ней связаны, но не заменяют её в результате. Если нужно найти только клиентов, выбирайте «Клиент»; если нужна работа сотрудников по поручениям — «Задача».
Параметры самой сделки
| Параметр в конструкторе | Что проверяет DoCRM | Как задать условие |
|---|---|---|
| «Лид» | лид, связанный со сделкой | выберите лид или через «+» перейдите к его UTM и источнику |
| «Тег» | теги сделки | выберите тег |
| «Клиент» | клиента сделки | выберите клиента или через «+» перейдите к параметрам его карточки |
| «Название» | текст названия сделки | введите текст или его часть |
| «Воронка» | воронку сделки | выберите воронку |
| «Этап» | текущий этап сделки | выберите этап |
| «Причина отказа» | указанную причину отказа | выберите причину |
| «Ответственный (Сотрудник)» | назначенного ответственного | выберите сотрудника |
| «Кто создал (Сотрудник)» | первого автора в истории сделки | выберите сотрудника |
| «Дата создания» | дату создания сделки | задайте календарный период |
| «Кто изменил (Сотрудник)» | последнего автора в истории сделки | выберите сотрудника |
| «Дата изменения» | дату последнего изменения сделки | задайте период |
| «Адрес» | адрес сделки | выберите адрес |
| «Пользовательское поле» | значение пользовательского поля сделки | выберите поле, затем его значение подходящего типа |
Лид, абонементы и задачи через «+»
| Связь | Что можно проверить | Когда использовать |
|---|---|---|
| «Лид» | «Utm» и «Источник» | когда вопрос относится к источнику именно этой сделки |
| «Абонемент для платежей» | параметры абонемента, назначенного для оплаты | когда нужно проверить связь сделки с оплатой |
| «Абонемент для посещений» | параметры абонемента для посещений | когда нужно проверить связь сделки с занятиями |
| «Абонемент для платных промо» | параметры абонементов платных промо | когда вопрос относится к платному промо-сценарию |
| «Задача» | статус, срок, ответственный, результат и другие параметры задач сделки | когда нужно найти сделки с определёнными задачами |
Важно: «Источник» доступен внутри связи «Лид». Не подменяйте им источник в карточке клиента: у клиента и у сделки могут быть разные контексты происхождения данных.
Пример: сделки ответственного без движения по этапу
- Выберите «Сделка».
- Добавьте «Ответственный (Сотрудник)».
- Добавьте «Этап» и выберите этап воронки.
- Добавьте «Дата изменения» и задайте период, который нужно проверить.
- Нажмите «Применить фильтр».
Получится выборка сделок, а не отчёт конверсии. Для оценки конверсии и итоговых показателей используйте профильный отчёт, а для работы с конкретными сделками открывайте карточки из результата.
Готово: найдены нужные сделки, а фильтр по лиду, абонементу или задаче применён именно к связанному объекту сделки.