Списки задач: срок, статус, ответственный и результат
Для кого эта инструкция
Для руководителя, администратора или менеджера, которому нужно найти отдельные задачи по сроку, статусу, ответственному, клиенту, сделке или результату выполнения.
Где находится
В левом меню откройте «Списки» и выберите «Задача». Добавляйте условия через «+» и применяйте их кнопкой «Применить фильтр».
Что возвращает вкладка «Задача»
Одна строка результата — одна задача. У задачи может быть связанная сделка и клиент, но отбор по ним не превращает результат в сделку или карточку клиента.
Все параметры задачи
| Параметр в конструкторе | Что проверяет DoCRM | Как задать условие |
|---|---|---|
| «Сделка» | сделку, к которой привязана задача | выберите сделку или через «+» её воронку, этап, ответственного и другие параметры |
| «Клиент» | клиента задачи | выберите клиента или через «+» его параметры |
| «Статус» | текущий статус задачи | выберите статус |
| «Ответственный (Сотрудник)» | назначенного исполнителя | выберите сотрудника |
| «Тип задачи» | тип задачи | выберите тип из справочника |
| «Описание» | текст описания задачи | введите текст или часть текста |
| «Результат выполнения» | текст результата выполнения | введите текст или часть текста |
| «Дата создания» | дату создания | задайте период |
| «Дата истечения» | срок выполнения | задайте период |
| «Кто создал (Сотрудник)» | первого автора в истории задачи | выберите сотрудника |
| «Кто изменил (Сотрудник)» | последнего автора в истории задачи | выберите сотрудника |
| «Кто закрыл задачу (Сотрудник)» | сотрудника, закрывшего задачу | выберите сотрудника |
| «Дата изменения» | дату последнего изменения | задайте период |
| «Дата закрытия» | дату закрытия, если задача закрыта | задайте период |
Поле «Статус» предлагает два значения: «Завершена» и «Выполняется».
Пример: просроченные незавершённые задачи сотрудника
- Выберите «Задача».
- Добавьте «Ответственный (Сотрудник)» и выберите исполнителя.
- Добавьте «Статус» и выберите «Выполняется».
- Добавьте «Дата истечения» и задайте период до текущей даты.
- Оставьте «и» и нажмите «Применить фильтр».
Вы получите конкретные задачи сотрудника. Если нужно понять, к какому клиенту или сделке относится каждая, откройте строку результата либо добавьте соответствующую связь в конструкторе.
Не путайте сроки
«Дата истечения» — срок задачи, «Дата закрытия» — момент, когда её закрыли, «Дата изменения» — последнее изменение, а «Дата создания» — начало жизненного цикла. Для контроля просрочки используйте именно «Дата истечения» вместе с нужным статусом.
Готово: каждая строка показывает задачу с нужным сроком и статусом, а не просто все сделки или клиенты сотрудника.