Атрибуты клиента: отображение и лимиты

Для кого эта инструкция

Для администратора, который выбирает, какие системные признаки показываются у клиента в контексте уроков и абонемента.

Где находится

Нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Общие настройки». Найдите карточку «Настройка атрибутов клиента» и нажмите карандаш справа вверху. Откроется окно «Редактирование отображения атрибутов клиента».

Включите нужные признаки

В блоке «Управление отображением атрибутов» у каждого признака есть переключатель. DoCRM позволяет включить или отключить:

• «Не оплачено»;
• «Не записан дальше»;
• «Последний урок»;
• «Осталось дней»;
• «Без абонемента».

Включайте только те признаки, которые сотрудники действительно используют при работе с клиентом: лишние статусы затрудняют чтение карточки и списка занятий.

Задайте лимиты для двух атрибутов

В блоке «Лимиты для срабатывания атрибутов» настройте:

• для «Последний урок» — «Кол-во единиц времени в абонементе»;
• для «Осталось дней» — «Кол-во дней до окончания».

Для обоих полей допустимы значения от 1 до 100. Укажите порог, при котором сотрудник должен увидеть признак, и нажмите «Сохранить».

Проверьте результат

После сохранения вернитесь к карточке «Настройка атрибутов клиента» в «Общих настройках». В ней каждый признак показывается как «Включено» или «Отключено»; для двух пороговых признаков также отображается лимит.

Готово: в работе с уроками видны только нужные системные признаки клиента с понятными порогами срабатывания.