Атрибуты клиента: отображение и лимиты
Для кого эта инструкция
Для администратора, который выбирает, какие системные признаки показываются у клиента в контексте уроков и абонемента.
Где находится
Нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Общие настройки». Найдите карточку «Настройка атрибутов клиента» и нажмите карандаш справа вверху. Откроется окно «Редактирование отображения атрибутов клиента».
Что означают кружки у клиента на уроке
Откройте «Расписание» → карточку урока. Рядом с клиентом могут появляться цветные круглые иконки — это включённые системные атрибуты, а не пользовательские поля и не отметка посещения. Наведите курсор на иконку, чтобы увидеть её расшифровку.
| Цвет | Что показывает иконка |
|---|---|
| Красный | «Абонемент оплачен не полностью». |
| Фиолетовый | «Не записан дальше на урок с тем же предметом и численностью группы». |
| Оранжевый | Сколько единиц времени осталось в абонементе. |
| Голубой | Через сколько дней истекает срок действия абонемента. |
| Синий | «Записан без абонемента». |
Иконки показываются только для тех признаков, которые администратор включил ниже. Их цвет и текст нельзя изменить в карточке конкретного клиента: сначала измените общую настройку отображения, затем снова откройте урок.
Включите нужные признаки
В блоке «Управление отображением атрибутов» у каждого признака есть переключатель. DoCRM позволяет включить или отключить:
- «Не оплачено»;
- «Не записан дальше»;
- «Последний урок»;
- «Осталось дней»;
- «Без абонемента».
Включайте только те признаки, которые сотрудники действительно используют при работе с клиентом: лишние статусы затрудняют чтение карточки и списка занятий.
Задайте лимиты для двух атрибутов
В блоке «Лимиты для срабатывания атрибутов» настройте:
- для «Последний урок» — «Кол-во единиц времени в абонементе»;
- для «Осталось дней» — «Кол-во дней до окончания».
Для обоих полей допустимы значения от 1 до 100. Укажите порог, при котором сотрудник должен увидеть признак, и нажмите «Сохранить».
Проверьте результат
После сохранения вернитесь к карточке «Настройка атрибутов клиента» в «Общих настройках». В ней каждый признак показывается как «Включено» или «Отключено»; для двух пороговых признаков также отображается лимит.
Готово: в работе с уроками видны только нужные системные признаки клиента с понятными порогами срабатывания.