Карточка клиента и справочники: обзор настройки

Для кого эта инструкция

Для администратора с правомвозможностью нароли настройку«Настройка школы,школы», который управляетнастраивает атрибутами клиентаданные и статьямиподсказки в карточке клиента, а также статьи учёта.

НастройтеГде атрибуты клиентанаходится

НажмитеДля шестерёнкуатрибутов: шестерёнка внизу боковойлевого панелименю → «Общие настройки». Найдите→ карточкукарточка «Настройка атрибутов клиента» и нажмите→ карандаш справа вверху. В окне «Редактирование отображения атрибутов клиента» включите нужные атрибуты. Для отдельныхфинансовых атрибутовстатей: можношестерёнка указать→ «Кол-во единиц времени в абонементе» или «Кол-во дней до окончания». Нажмите «Сохранить».

Создайте статью учёта

Нажмите шестерёнку внизу боковой панели и перейдите на вкладкувкладка «Справочники». Откроется раздел→ «Статьи учёта».

Нажмите

Что кнопку с плюсомнастраивается в верхнейэтой панели.книге

В

окне
1. Отображение «Созданиестатусов статьи»клиента заполнитеу «Название»уроков: неоплата, последний урок, отсутствие следующей записи, остаток дней и сохранитезанятия статью.
   без абонемента.
2. Статьи учёта для документа оказания услуг или платежа.

ЧтобыЭто изменитьразные созданнуюсущности. статью,Атрибуты нажмитене карандашсоздают вновые еёполя строке.клиента: Встроенныеони включают или скрывают системные категориипризнаки. нельзяСтатья редактировать;учёта обычнуювлияет статьюна можноклассификацию отправить в архив кнопкой с подсказкой «В архив»операций и затем вернуть кнопкой «Из архива».документов.

Готово: атрибутывыбран отображаютсяправильный согласноэкран настройкам,настройки абез нужнаясмешения статьяклиентских учётаподсказок доступнаи вфинансовых справочнике.справочников.