Карточка клиента и справочники: обзор настройки

Для кого эта инструкция

Для администратора с возможностью роли «Настройка школы», который настраивает данные и подсказки в карточке клиента, а также статьи учёта.

Где находится

Для атрибутов: шестерёнка внизу левого меню → «Общие настройки» → карточка «Настройка атрибутов клиента» → карандаш справа вверху. Для финансовых статей: шестерёнка → вкладка «Справочники» → «Статьи учёта».

Что настраивается в этойэтом книгеразделе

1. Отображение статусов клиента у уроков: неоплата, последний урок, отсутствие следующей записи, остаток дней и занятия без абонемента.
2. Статьи учёта для документа оказания услуг или платежа.
3. Типы договоров, по которым группируются статьи и ручные финансовые движения.

Это разные сущности. Атрибуты не создают новые поля клиента: они включают или скрывают системные признаки. Для создания собственных полей, выбора их типов и разграничения доступа используйте статью «Пользовательские поля клиентов и сделок». Для единых причин блокировки клиентов и отмены записей используйте отдельный справочник. Статья учёта влияет на классификацию операций и документов, а тип договора создаётся и поддерживается в отдельной инструкции.

Статьи книгипо теме

1. «Атрибуты клиента: отображение и лимиты».
2. «Пользовательские поля клиентов и сделок».
3. «Статьи учёта: создание, договоры и архив».
4. «Справочник причин блокировки и отмены записи».
5. «Типы договоров: создание, архив и связь со статьями учёта».

Доступ к действиям

Право «Настройка школы» открывает сами экраны справочников, но доступ к пользовательским полям клиента и сделки дополнительно задаётся по разделам на уровнях «Нет», «Видеть» и «Редактировать». Настройте эти уровни в роли по статье «Как устроены роли и доступы», чтобы сотрудник видел только нужные поля и мог изменять только разрешённые блоки.

Готово: выбран правильный экран настройки без смешения клиентских подсказок и финансовых справочников.