Пользовательские поля клиентов и сделок

Для кого эта инструкция

Для администратора или сотрудника, которому выдан уровень «Редактировать» для нужного раздела пользовательских полей. Инструкция помогает настроить дополнительные данные отдельно для клиентов и для сделок, а затем правильно выдать к ним доступ коллегам.

Где находится

Для полей клиента: «Клиенты» → карточка клиента → блок «Пользовательские поля». Для полей сделки: «Сделки» → карточка сделки → вкладка «О сделке». Для выдачи доступа: «Команда» → «Роли» или «Сотрудники» → столбец «Возможности».

Что нужно перед началом

Пользовательские поля клиента и пользовательские поля сделки — разные наборы. Поле клиента хранит постоянные сведения о человеке, например предпочтительный способ связи. Поле сделки хранит данные конкретного обращения или продажи, например результат консультации. Одно поле не появляется автоматически в обоих местах.

Перед настройкой определите, кто будет видеть и заполнять каждый блок. Правила доступа описаны в статье «Как устроены роли и доступы».

Откройте редактор полей клиента

В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте карточку любого клиента. В левой части карточки, ниже основной информации, найдите блок «Пользовательские поля».

Если поля уже есть, нажмите иконку карандаша в заголовке этого блока. Если поля ещё не созданы, вместо блока появится кнопка «Настроить пользовательские поля клиента» — нажмите её. Откроется редактор «Настройка полей и разделов».

Откройте редактор полей сделки

В левом меню нажмите «Сделки» → откройте нужную сделку → вкладка «О сделке». Над данными сделки находятся вкладки разделов пользовательских полей. Нажмите карандаш справа от этих вкладок. Откроется тот же редактор, но его поля будут относиться только к сделкам.

Не используйте карточку клиента для настройки поля сделки и наоборот: это две отдельные конфигурации.

Создайте раздел и поле

В редакторе сначала создайте раздел кнопкой «Добавить раздел» или выберите существующий раздел. Например, можно сделать разделы «Контакты», «Обучение» и «Продажи».

Выбрав раздел, нажмите «Добавить поле». У нового поля измените название: нажмите карандаш рядом с ним, введите название и подтвердите галочкой. Поля и разделы можно перетаскивать за значок из точек, чтобы задать понятный порядок в карточке.

У поля доступны следующие действия:

• карандаш — переименовать;
• иконка с правилами — выбрать тип поля и настроить обязательность для этапов воронки;
• иконка копирования — скопировать ID поля для интеграции или настройки источника заявки;
• корзина — удалить поле из текущей конфигурации.

Выберите тип и варианты поля

У нужного поля нажмите иконку с правилами. В блоке «Тип поля» выберите один из вариантов:

• «Текст» — произвольное значение;
• «Число» — числовое значение;
• «Дата и время» — дата и время;
• «Список» — выбор одного значения из подготовленных вариантов.

Для типа «Список» в блоке «Варианты списка» нажмите «Добавить вариант». Каждый вариант можно переименовать, удалить или перетащить в нужный порядок. После смены типа на «Список» система создаёт первый вариант, который следует сразу назвать осмысленно.

Сделайте поле обязательным в сделке

В настройках поля сделки откройте блок «Обязательные этапы и воронки». Отметьте конкретную воронку и этапы, на которых значение обязательно. Для отмеченного этапа отказа можно дополнительно нажать «Причины отказа» и ограничить правило выбранными причинами.

Важно: обязательность настраивается у поля сделки или у поля клиента, но применяется при работе со сделкой. Пока обязательное значение не заполнено, DoCRM не даст сохранить данные сделки; при переходе по этапам система также проверяет обязательные поля.

Сохраните или отмените настройку

Нажмите «Сохранить» внизу редактора. До этого момента созданные разделы, поля, их порядок и типы остаются черновиком редактора. Кнопка «Отмена» закрывает редактор без сохранения изменений.

После сохранения вернитесь в карточку. Поле должно появиться в выбранном разделе. Чтобы заполнить его, нажмите на значение поля, введите или выберите данные в открывшемся редакторе и нажмите «Сохранить».

Фильтруйте клиентов и сделки по полям

В «Клиентах» или «Сделках» откройте фильтры и перейдите к конструктору условий на вкладке «Сложный фильтр (Списки)». В списке условий выберите «Пользовательское поле». Для списка клиентов выбирается поле клиента; для списка сделок доступны условия по полю сделки и по полю клиента. Затем выберите конкретное поле и задайте значение по его типу.

Настройка полей не заменяет фильтр: создание поля лишь делает его доступным в соответствующем конструкторе условий. Подробнее о работе с фильтрами сделок — в статье «Сделки: список, воронка и фильтры».

Настройте права по разделам

Откройте «Команда» → «Роли» → создайте или откройте роль. В группах возможностей включите «Доступ к пользовательским полям клиентов» или «Доступ к пользовательским полям сделок». Под включённым правом появляется список соответствующих разделов с уровнями:

• «Нет» — доступа к разделу нет;
• «Видеть» — раздел доступен только для просмотра;
• «Редактировать» — сотрудник может изменять значения и конфигурацию доступного раздела.

Роль задаёт базовый доступ. Чтобы выдать дополнительное право одному человеку, откройте «Команда» → «Сотрудники» и нажмите иконку открытого замка с подсказкой «Настроить права» в столбце «Возможности». В окне «Возможности сотрудника» доступны те же уровни по разделам, а поднастройки из роли показываются с пометкой «Из роли».

Важно: индивидуальными правами нельзя сузить разрешение, которое уже даёт роль: такой флажок и уровни будут недоступны для изменения. Если одному сотруднику нужен более узкий доступ, создайте для него отдельную роль. После добавления нового раздела всегда перепроверьте уровни во всех затронутых ролях.

Готово: поля клиентов и сделок разделены по назначению, имеют подходящие типы и отображаются только сотрудникам с согласованным уровнем доступа.