Справочник причин блокировки и отмены записи
Для кого эта инструкция
Для администратора, который поддерживает единые причины блокировки клиентов и отмены записей. Эти справочники нужны, чтобы сотрудники выбирали одинаковые формулировки в массовых действиях и при отмене записи.
Где находится
Внизу левого меню нажмите шестерёнку → вкладка «Справочники». В верхней строке вкладок выберите «Причины блокировки» или «Причины отмены записи».
Настройте причины блокировки клиентов
На вкладке «Причины блокировки» нажмите плюс. В окне «Причина блокировки» введите «Название» и нажмите «Сохранить». Активная причина станет доступна при массовом действии «Добавить в черный список».
Чтобы изменить формулировку, нажмите карандаш в строке причины. Чтобы временно перестать предлагать её сотрудникам, нажмите иконку корзины с подсказкой «В архив». Архивную причину можно вернуть кнопкой с галочкой «Из архива».
Для объединения дублей нажмите «Редактировать список», отметьте не менее двух причин, нажмите «Объединить», укажите «Новое название» и подтвердите. Проверяйте выбранные строки до объединения: операция предназначена для устранения дублей справочника.
Настройте причины отмены записи
Перейдите на вкладку «Причины отмены записи». Нажмите плюс, в окне «Создание причины отмены» заполните название и сохраните. Карандаш меняет название; корзина отправляет причину в архив, а кнопка с галочкой восстанавливает её.
В верхней панели нажмите «Настроить обязательность». В окне «Настройка причины отмены записи» включите «Обязательно заполнять причину отмены при отмене клиента с урока». Затем в «Типы записи» выберите типы, для которых правило обязательно, и нажмите «Сохранить».
Если обязательность включена, при отмене записи в расписании DoCRM открывает окно «Причина отмены записи» и не даёт сохранить действие без выбора активной причины. Если причины не настроены, выбор остаётся пустым — поэтому сначала наполните справочник, а затем включайте требование.
Готово: для блокировки и отмены записи используются активные, понятные и не дублирующиеся причины; обязательность включена только для согласованных типов записи.