Клиенты: импорт, экспорт и массовая блокировка

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, который работает со списком клиентов. Выгрузка списка доступна только при праве «Экспорт списка клиентов в Excel»; массовую блокировку выполняйте только после проверки выбранных карточек и причины.

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты». Кнопки выгрузки, шаблона и импорта находятся в верхней панели справа от «Еще фильтры». Массовые действия появляются внизу экрана после выбора клиентов в списке.

Выгрузите текущий список

Сначала задайте нужный поиск и фильтры, затем нажмите иконку загрузки с подсказкой «Выгрузка списка». DoCRM выгрузит клиентов из текущей выборки.

Если в выборке больше 100 000 записей, система не запускает выгрузку и предлагает обратиться в техническую поддержку. Не пытайтесь обойти это ограничение повторными кликами или искусственным расширением фильтра.

Скачайте шаблон и импортируйте файл

В той же панели нажмите иконку с подсказкой «Выгрузка шаблона загрузки». Используйте полученный файл как исходную форму: не меняйте его структуру до заполнения данных.

Чтобы начать импорт, нажмите иконку со стрелкой вверх с подсказкой «Импорт из файла» и выберите подготовленный файл. После загрузки DoCRM запускает фоновую обработку, показывает уведомление с ходом импорта и открывает страницу задания в новой вкладке. На странице задания проверьте завершение и ошибки до того, как начинать работу с импортированными карточками.

Выберите клиентов для массового действия

В таблице «Клиенты» отметьте флажками нужные строки. Внизу экрана появится панель с числом выбранных карточек. Перед массовым действием сверьте это число, активные фильтры и хотя бы несколько карточек из выборки.

В панели доступны:

• «Добавить в черный список» — блокировка всех выбранных клиентов;
• «Выгрузить таблицу» — выгрузка только выбранных карточек, если у роли есть право экспорта;
• кнопка с крестиком — снять выбор.

Добавьте клиентов в чёрный список

В нижней панели нажмите «Добавить в черный список». В окне «Добавить клиентов в черный список?» выберите причину и при необходимости заполните комментарий. Причина обязательна; кнопка подтверждения остаётся недоступной, пока она не выбрана.

Нажмите «Добавить в черный список». Строки заблокированных клиентов в таблице отображаются приглушённо. Если список причин пуст, сначала создайте хотя бы одну активную причину впо справочникеинструкции «ПричиныСправочник блокировки»причин блокировки и отмены записи».

Найдите заблокированных клиентов

В «Клиентах» нажмите «Еще фильтры» → включите «Показать заблокированных клиентов». После этого появляется поле «Причина блокировки», в котором можно выбрать одну или несколько причин. Примените фильтр и проверьте результат по строкам списка.

Готово: файл передан в обработку или выгружен, а массовая блокировка выполнена только для проверенной выборки с зафиксированной причиной.