Отмена, возврат, перенос и переплата по абонементу

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, которому роль разрешает выполнять итоговые операции по абонементам и платежам клиентов.

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте строку клиента → «Абонементы» → у нужной карточки нажмите иконку «…» справа вверху.

Откройте меню действий абонемента

Откройте «Клиенты» → карточка клиента → «Абонементы». В правом верхнем углу нужной карточки нажмите иконку «…». В меню находятся итоговые операции: «Возврат внесенной суммы», «Перенести», «Возврат с отменой абонемента», а для архивного или отменённого абонемента — «Возврат из архивного абонемента».

Меню недоступно при доступе к карточке только для чтения. Набор доступных действий зависит и от статуса абонемента.

Отмените абонемент с возвратом

В меню «…» выберите «Возврат с отменой абонемента». Для черновика откроется «Отмена абонемента», для предоплаты — «Возврат предоплаты c отменой», для остальных случаев — «Возврат абонемента c отменой».

В окне проверьте показанный список платежей. Если абонемент не является черновиком, укажите сумму возврата и способ возврата. Для способа оплаты «офлайн-карта» можно нажать «Добавить» и заполнить пары «Название» / «Значение» в описании платежа. Всегда заполните «Причина», затем нажмите «Сохранить».

Если у абонемента есть связанные уроки, вместо формы система сначала открывает проверку отмены. Закончите проверку и только затем подтверждайте операцию.

Верните внесённую сумму без отмены

В меню «…» выберите «Возврат внесенной суммы». В окне «Возврат оплаты в абонементе» укажите «Сумма», «Способ» и «Причина», затем нажмите «Сохранить».

Для архивного или отменённого абонемента выберите «Возврат из архивного абонемента». Диалог покажет остаток баланса и объяснит, что перед возвратом система начисляет сумму из выручки в пользу абонемента. Проверьте это значение до сохранения.

Перенесите абонемент или переплату

Чтобы перенести сам абонемент, в его меню «…» выберите «Перенести». В открывшемся сценарии укажите получателя и завершите перенос. Не путайте его с передачей только переплаты.

Если в карточке есть строка «Переплата», нажмите рядом «Распорядиться переплатой». В окне:

1. Выберите адрес и укажите сумму.
2. В поле «Кому отправить» выберите «Другому клиенту» или «Текущему клиенту».
3. Для другого клиента найдите его в поле «Укажите клиента».
4. Выберите целевой абонемент, если он есть среди подходящих.
5. Нажмите «Отправить».

Если подходящих абонементов нет, система сообщает об этом вместо списка. В таком случае отмените операцию и сначала оформите или найдите подходящий абонемент — не переносите деньги наугад.

Готово: итоговая операция выполнена по нужному абонементу, а её результат можно проверить в карточке клиента и списке платежей.