Перенос данных и объединение карточек клиентов

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом «Перенос данных из другой карточки». Операция объединяет данные двух клиентов, поэтому выполняйте её только после проверки номера, ФИО и истории обеих карточек.

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте карточку клиента, который должен остаться основной. В левой части карточки найдите кнопку «Перенос данных из другой карточки».

Когда использовать перенос

Используйте перенос, когда две карточки относятся к одному человеку и нужно оставить одну основную карточку. Не используйте его для простой передачи абонемента другому клиенту: такой сценарий выполняется отдельно в операции абонемента.

Операция недоступна, если основная карточка или выбранная исходная карточка заблокирована. Сначала разберитесь с блокировкой и причиной, затем повторите проверку.

Выберите исходную карточку и проверьте состав переноса

В карточке, которая должна остаться, нажмите «Перенос данных из другой карточки». В окне «Перенос данных из карточки другого клиента» найдите исходного клиента по ФИО или номеру телефона.

После выбора система подсчитывает данные и показывает, сколько будет перенесено: платежей, записей на уроки, конверсионных событий, сообщений и абонементов. Не нажимайте подтверждение, пока счётчик не загрузился и не соответствует ожидаемой истории.

Ниже настройте контакты и каналы переписки. Для пользовательских полей выберите значения, которые должны остаться в основной карточке. Затем нажмите «Перенести данные».

Важно: после успешного полного переноса исходная карточка переводится в архив. В итоговом окне ещё раз показываются исходная и основная карточки, а также состав перенесённых данных.

Отмените ошибочный перенос

После полного переноса в карточке появляется красная кнопка «Отменить перенос данных». Она доступна только в течение 72 часов с момента операции; в подсказке к кнопке указаны обе карточки, автор и точное время, до которого возможна отмена.

Откройте основную карточку → нажмите «Отменить перенос данных» → подтвердите действие. Если кнопка уже исчезла, срок отмены закончился или перенос ранее отменён; не пытайтесь вручную воссоздавать историю через отдельные записи и платежи без согласованного сценария.

Проверьте результат

После завершения обновите карточку. Убедитесь, что в основной карточке есть ожидаемые абонементы, сообщения и записи на уроки, а исходная карточка архивирована. Для контроля истории откройте «Лента событий», если она доступна в вашей версии рабочего места.

Готово: данные объединены в основной карточке, состав операции проверен, а при ошибке вы знаете срок и точку отмены.