Перенос данных и объединение карточек клиентов
Для кого эта инструкция
Для сотрудника с правом «Перенос данных из другой карточки». Операция объединяет данные двух клиентов, поэтому выполняйте её только после проверки номера, ФИО и истории обеих карточек.
Где находится
В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте карточку клиента, который должен остаться основной. В левой части карточки найдите кнопку «Перенос данных из другой карточки».
Когда использовать перенос
Используйте перенос, когда две карточки относятся к одному человеку и нужно оставить одну основную карточку. Не используйте его для простой передачи абонемента другому клиенту: такой сценарий выполняется отдельно в операции абонемента.
Операция недоступна, если основная карточка или выбранная исходная карточка заблокирована. Сначала разберитесь с блокировкой и причиной, затем повторите проверку.
Выберите исходную карточку и проверьте состав переноса
В карточке, которая должна остаться, нажмите «Перенос данных из другой карточки». В окне «Перенос данных из карточки другого клиента» найдите исходного клиента по ФИО или номеру телефона.
После выбора система подсчитывает данные и показывает, сколько будет перенесено: платежей, записей на уроки, конверсионных событий, сообщений и абонементов. Не нажимайте подтверждение, пока счётчик не загрузился и не соответствует ожидаемой истории.
Бонусный баланс в этот состав не входит. Если у исходной карточки есть доступные бонусы, до объединения перенесите их парой ручных коррекций: «Минус» в исходной карточке и «Плюс» на ту же сумму в основной. Если бонусы имеют разные сроки действия, переносите суммы по каждому сроку отдельной парой операций. Подробный порядок приведён в статье о бонусах клиента.
Ниже настройте контакты и каналы переписки. Для пользовательских полей выберите значения, которые должны остаться в основной карточке. Затем нажмите «Перенести данные».
Важно: после успешного полного переноса исходная карточка переводится в архив. В итоговом окне ещё раз показываются исходная и основная карточки, а также состав перенесённых данных.
Отмените ошибочный перенос
После полного переноса в карточке появляется красная кнопка «Отменить перенос данных». Она доступна только в течение 72 часов с момента операции; в подсказке к кнопке указаны обе карточки, автор и точное время, до которого возможна отмена.
Откройте основную карточку → нажмите «Отменить перенос данных» → подтвердите действие. Если кнопка уже исчезла, срок отмены закончился или перенос ранее отменён; не пытайтесь вручную воссоздавать историю через отдельные записи и платежи без согласованного сценария.
Проверьте результат
После завершения обновите карточку. Убедитесь, что в основной карточке есть ожидаемые абонементы, сообщения и записи на уроки, а исходная карточка архивирована. Для контроля истории откройте «Лента событий», если она доступна в вашей версии рабочего места.
Готово: данные объединены в основной карточке, состав операции проверен, а при ошибке вы знаете срок и точку отмены.