Перенос остатка и переплаты между абонементами

Для кого и что получится

Для сотрудника с правами на работу с абонементами и платежами. Вы передадите другому клиенту неиспользованные уроки либо направите переплату на другой абонемент без фиктивного возврата и повторного приёма денег.

Где находится

Откройте «Клиенты» → карточку клиента → «Абонементы». Для передачи уроков нажмите «…» → «Перенести». Для денег нажмите «Распорядиться переплатой» рядом со строкой «Переплата».

Не путайте два переноса

Операция	Что переносится	Результат
«Перенести»	Неиспользованные единицы времени и пропорциональная стоимость	У другого клиента создаётся новый абонемент.
«Распорядиться переплатой»	Фактически полученная сумма сверх стоимости исходного абонемента	Переплата уменьшается у исходного и становится оплатой целевого абонемента.

Обе операции не являются возвратом клиенту.

Перенесите остаток уроков другому клиенту

У исходного неархивного и неотменённого абонемента нажмите «…» → «Перенести».
В окне «Перенос остатков абонемента в карточку другого клиента» найдите получателя по ФИО или телефону.
Проверьте выбранного клиента и нажмите «Перенести данные».

DoCRM оставляет у исходного клиента использованную часть, а у получателя создаёт новый абонемент с названием «(Перенесён)». Количество единиц времени и стоимость рассчитываются пропорционально неиспользованному остатку. Параметры тарифа и ограничения переходят в новый абонемент; платежи использованной части остаются в исходном.

Перенос недоступен для безлимитного абонемента, при нулевом количестве единиц или отсутствии доступного остатка. В истории обеих карточек появляется взаимная запись. Если после разделения образуется переплата, DoCRM переводит её в новый абонемент внутренним способом.

Создайте переплату только из реального платежа

Строка «Переплата» появляется, когда сумма фактических платежей выше стоимости абонемента с учётом корректировок. При регистрации платежа поле суммы можно увеличить сверх остатка — превышение и станет переплатой.

Не регистрируйте сумму, которой не было в кассе, банке или эквайринге. Фиктивный платёж исказит ДДС, историю и бонусы.

Перенесите переплату

Нажмите «Распорядиться переплатой».
Выберите адрес и сумму не больше доступной переплаты.
В поле «Кому отправить» выберите текущего или другого клиента.
При необходимости найдите другого клиента.
Выберите целевой абонемент.
Нажмите «Отправить».

Исходный, архивные и отменённые абонементы не предлагаются как цель. Если подходящего абонемента нет, сначала оформите его и только затем повторите перенос.

После сохранения DoCRM создаёт два платежа текущими датой и временем: отрицательный в исходном абонементе и положительный в целевом. Оба используют системный способ «Перевод средств внутри филиала» и содержат ссылку на связанную карточку. Это внутреннее перераспределение: оно исключается из стандартных ДДС, «Оборота» и PnL. Для технической проверки выберите этот способ явно в фильтре ДДС.

Проверьте результат

После переноса уроков откройте обе карточки и проверьте остатки, стоимость и взаимные записи истории. После переноса переплаты проверьте две платежные строки: переплата исходного должна уменьшиться, а сумма оплат целевого — увеличиться на ту же величину.

Готово: уроки или переплата перенесены между нужными абонементами без нового денежного потока и с проверяемой связью двух карточек.