Платёж, ссылка на оплату, продление и заморозка

Для кого эта инструкция

Для сотрудника, которому роль разрешает работать с платежами и действующими абонементами клиента.

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте строку клиента → в карточке выберите вкладку «Абонементы» → найдите нужную карточку абонемента.

Внесите платёж или отправьте ссылку на оплату

Откройте «Клиенты» → карточка клиента → «Абонементы» и найдите нужный абонемент. Если у него есть сумма «К оплате», в этой строке доступны действия «Внести платеж» и «Отправить ссылку на оплату».

Нажмите «Внести платеж», чтобы зарегистрировать оплату. Чтобы отправить ссылку, нажмите «Отправить ссылку на оплату». Если для этого абонемента уже есть неоплаченный и неистёкший ордер, система сначала предложит выбрать его или нажать «Создать новый». Не создавайте второй ордер, пока не проверили первый.

Чтобы увидеть операции по абонементу, нажмите «Платежи ↓» рядом со строкой «Стоимость». В таблице будут сумма, дата, инициатор, способ, номер ссылки, номер продажи, комментарий и заметка. У пользователя с доступом к изменению операций в строках таблицы есть действия редактирования.

Отправьте предложение договора клиенту

В карточке абонемента найдите строку «Договор» и нажмите «Отправить». Если предложение уже отправлялось, кнопка называется «Отправить заново». После отправки в строке отображается «Договор от …» с датой.

Это действие отправляет предложение по абонементу; типы договоров для финансовых статей здесь не создаются и не выбираются. Их настраивает администратор в разделе «Типы договоров: создание, архив и связь со статьями учёта».

Продлите абонемент

В карточке оплаченного или активного абонемента нажмите «Продлить». Кнопка не показывается для абонемента без срока действия, а после продления становится недоступной и меняет подпись на «Уже продлён».

В окне «Продлить абонемент?» проверьте длительность продления, текущий и новый срок действия. Нажмите «Продлить», только если даты верны.

Для отдельных статусов доступно изменение периода по специальным правам роли. Это другой сценарий: не путайте его с обычной кнопкой «Продлить».

Заморозьте абонемент

В той же карточке нажмите «Заморозить абонемент на …». Кнопка показывается только для оплаченного или активного абонемента, если в школе включена заморозка, у сотрудника есть право на неё и у абонемента остались дни заморозки.

В окне «Заморозить абонемент» проверьте дату начала и срок. Если в настройках школы включено отключение уроков по замороженному абонементу, окно дополнительно перечислит следующие уроки, которые будут отменены. Нажмите «Заморозить» после проверки.

Просматривайте состояние

В верхней части каждой карточки есть статус. После успешного продления или завершённой заморозки система дополнительно показывает отметки «БЫЛ ПРОДЛЕН» и «БЫЛ ЗАМОРОЖЕН». В самой карточке также видны адрес, остаток к оплате, долг, стоимость, внесённая и оказанная сумма, комментарий и переплата — если соответствующие данные есть.

Готово: платёж или ссылка оформлены, либо срок и заморозка абонемента отражены в его карточке.