Работа с клиентом: поиск, карточка и абонемент

Для кого эта инструкция

Для менеджера или администратора, который ведёт клиента и оформляет ему абонемент.

Откройте или создайте клиента

Нажмите «Клиенты» в левом меню. Для поиска используйте фильтры и кнопку «Еще фильтры». Чтобы создать клиента, в верхней панели нажмите круглую кнопку с плюсом — при наведении она подписана «Добавить клиента». Заполните карточку в открывшемся окне и сохраните её.

Чтобы открыть существующего клиента, найдите его в списке и нажмите строку клиента. Откроется «Страница клиента».

Важно: кнопки выгрузки списка, выгрузки шаблона и импорта из файла находятся в той же верхней панели, но выгрузка списка зависит от права сотрудника.

Оформите абонемент

На «Странице клиента» откройте блок со списком абонементов. Нажмите «Оформить абонемент», заполните параметры абонемента и сохраните их. Если у клиента есть абонементы с остатком, в этом же блоке доступна кнопка для работы со ссылкой на оплату.

Готово: новый абонемент появляется в списке абонементов клиента.

Проверьте результат

Вернитесь в карточку клиента и убедитесь, что в ней отображаются актуальные данные клиента и созданный абонемент. Для изменения существующего абонемента используйте кнопку с подсказкой «Редактировать» в его строке.