Работа с клиентом: поиск, карточка и абонемент

ДляЧто когонаходится этав инструкция

Для менеджера или администратора, который ведёт клиента и оформляет ему абонемент.

Откройте или создайте клиентаразделе

Нажмите «Клиенты» в левом меню. ДляЗдесь поиска используйте фильтрысоздают и кнопкуищут клиентов, а затем открывают их карточки. В верхней панели списка доступны фильтры, кнопка «Еще фильтры». Чтобыи создатькруглая клиента, в верхней панели нажмите круглую кнопкукнопка с плюсом — при наведении она подписана «Добавить клиента». Заполните карточку в открывшемся окне и сохраните её.

Чтобы открыть существующего клиента, найдите его в списке и нажмитеНажмите строку клиента.найденного Откроетсяклиента — откроется «Страница клиента».

Карточка объединяет данные клиента, его расписание, абонементы, историю и связанные рабочие действия. В зависимости от роли сотрудника часть кнопок и вкладок может быть скрыта.

Статьи этой главы

1. «Карточка клиента: контакты, данные, заметки и вкладки» — как ориентироваться в карточке и изменять данные.
2. «Оформление и изменение абонемента» — выбор тарифа, параметры покупки и редактирование.
3. «Платёж, ссылка на оплату, продление и заморозка» — операции с действующим абонементом.
4. «Отмена, возврат, перенос и переплата по абонементу» — финансовые и итоговые операции.

Важно: кнопки выгрузкиэкспорт списка, выгрузкиэкспорт шаблона и импортаимпорт из файла находятсярасположены в той же верхней панели, но выгрузкапанели списка зависитклиентов. отДоступ правак выгрузке определяется правами сотрудника.

Оформите абонемент

На «Странице клиента» откройте блок со списком абонементов. Нажмите «Оформить абонемент», заполните параметры абонемента и сохраните их. Если у клиента есть абонементы с остатком, в этом же блоке доступна кнопка для работы со ссылкой на оплату.

Готово: новый абонемент появляется в списке абонементов клиента.

Проверьте результат

Вернитесь в карточку клиента и убедитесь, что в ней отображаются актуальные данные клиента и созданный абонемент. Для изменения существующего абонемента используйте кнопку с подсказкой «Редактировать» в его строке.