Работа с клиентом: поиск, карточка и абонемент

Для кого эта инструкция

Для администратора, менеджера или сотрудника, которому роль разрешает просматривать и изменять клиентов и абонементы.

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты». Здесь открывается список клиентов; нажмите строку клиента, чтобы перейти в его карточку.

Что находится в разделе

Нажмите «Клиенты» в левом меню. Здесь создают и ищут клиентов, а затем открывают их карточки. В верхней панели списка доступны фильтры, кнопка «Еще фильтры» и круглая кнопка с плюсом «Добавить клиента». Нажмите строку найденного клиента — откроется «Страница клиента».

Карточка объединяет данные клиента, его расписание, абонементы, историю и связанные рабочие действия. В зависимости от роли сотрудника часть кнопок и вкладок может быть скрыта.

Статьи этой главы

1. «Карточка клиента: контакты, данные, заметки и вкладки» — как ориентироваться в карточке и изменять данные.
2. «Оформление и изменение абонемента» — выбор тарифа, параметры покупки и редактирование.
3. «Платёж, ссылка на оплату, продление и заморозка» — операции с действующим абонементом.
4. «Отмена, возврат, перенос и переплата по абонементу» — финансовые и итоговые операции.
5. «Клиенты: импорт, экспорт и массовая блокировка» — работа со списком и рискованные массовые действия.
6. «Перенос данных и объединение карточек клиентов» — объединение дублей и отмена ошибочного переноса.
7. «Бонусы, отзывы и лента событий клиента» — история бонусов, скидки и рабочий контекст карточки.

Важно: экспорт списка, экспорт шаблона и импорт из файла расположены в верхней панели списка клиентов. Доступ к выгрузке определяется правами сотрудника.

Готово: вы знаете, откуда открыть список и карточку клиента, а подробные действия с данными и абонементом вынесены в отдельные статьи.