Работа с клиентом: поиск, карточка и абонемент
Для кого эта инструкция
Для администратора, менеджера или сотрудника, которому роль разрешает просматривать и изменять клиентов и абонементы.
Где находится
В левом меню нажмите «Клиенты». Здесь открывается список клиентов; нажмите строку клиента, чтобы перейти в его карточку.
Что находится в разделе
Нажмите «Клиенты» в левом меню. Здесь создают и ищут клиентов, а затем открывают их карточки. В верхней панели списка доступны фильтры, кнопка «Еще фильтры» и круглая кнопка с плюсом «Добавить клиента». Нажмите строку найденного клиента — откроется «Страница клиента».
Карточка объединяет данные клиента, его расписание, абонементы, историю и связанные рабочие действия. В зависимости от роли сотрудника часть кнопок и вкладок может быть скрыта.
Статьи этой главы
- «Карточка клиента: контакты, данные, заметки и вкладки» — как ориентироваться в карточке и изменять данные.
- «Личный кабинет клиента: вход, профили, расписание и абонементы» — как выдать клиенту маршрут входа и объяснить экран кабинета.
- «Оформление и изменение абонемента» — выбор тарифа, параметры покупки и редактирование.
- «Платёж, ссылка на оплату, продление и заморозка» — операции с действующим абонементом.
- «Отмена, возврат, перенос и переплата по абонементу» — финансовые и итоговые операции.
- «Клиенты: импорт, экспорт и массовая блокировка» — работа со списком и рискованные массовые действия.
- «Перенос данных и объединение карточек клиентов» — объединение дублей и отмена ошибочного переноса.
- «Бонусы, отзывы и лента событий клиента» — история бонусов, скидки и рабочий контекст карточки.
- «Реферальная система: связь клиентов и начисление бонуса» — как зафиксировать, кто кого привёл, и где проверить начисление.
Важно: экспорт списка, экспорт шаблона и импорт из файла расположены в верхней панели списка клиентов. Доступ к выгрузке определяется правами сотрудника.
Готово: вы знаете, откуда открыть список и карточку клиента, а подробные действия с данными и абонементом вынесены в отдельные статьи.