Возврат денег и отмена абонемента

Для кого и что получится

Для сотрудника с правами на продажи и финансовые операции. Вы вернёте клиенту часть или всю внесённую сумму, при необходимости отмените абонемент и проверите возврат в карточке и отчётах.

Где находится

В левом меню нажмите «Клиенты» → откройте карточку клиента → «Абонементы» → у нужного абонемента нажмите «…». Выберите «Возврат внесенной суммы» либо «Возврат с отменой абонемента».

Не создавайте для возврата отдельную «возвратную сделку» или сделку с отрицательной суммой. В DoCRM возврат — финансовая операция конкретного абонемента.

Выберите тип возврата

Верните деньги без отмены абонемента

Выберите «Возврат внесенной суммы». В окне «Возврат оплаты в абонементе»:

1. Проверьте «Остаток баланса».
2. Укажите сумму не больше остатка.
3. Выберите фактический способ возврата.
4. Введите причину не короче четырёх символов.
5. Нажмите «Сохранить».

DoCRM создаёт отдельный отрицательный платёж текущими датой и временем и уменьшает сумму оплат абонемента. Сам абонемент не отменяется.

Для архивного или отменённого абонемента используйте «Возврат из архивного абонемента». Перед сохранением диалог показывает остаток и поясняет дополнительное начисление из выручки в пользу абонемента.

Верните деньги и отмените абонемент

Выберите «Возврат с отменой абонемента». Название окна зависит от текущего состояния: отмена черновика, возврат предоплаты с отменой или возврат действующего абонемента с отменой.

1. Проверьте показанные платежи.
2. Если это не черновик, проверьте сумму и способ возврата. Система подставляет расчётную разницу оплат и списаний, но сумму всё равно нужно сверить.
3. Для офлайн-карты при необходимости добавьте пары «Название» / «Значение» в описании платежа.
4. Укажите причину не короче четырёх символов.
5. Нажмите «Сохранить».

Если у абонемента есть будущие записи, DoCRM сначала откроет проверку. Нажмите «Отменить записи» и завершите её: пока будущие записи существуют, возврат с отменой не выполняется.

Что произойдёт со статусом и деньгами

• Черновик или новый абонемент становится отменённым.
• Предоплаченный и оплаченный абонемент отменяется.
• Активный абонемент архивируется.
• Для замороженного абонемента применяется сценарий состояния до заморозки.
• Исходные платежи не удаляются; возврат сохраняется отдельной строкой.

Возврат относится к текущей дате операции, а не к первоначальной продаже. Он попадает в ДДС периода возврата; в PnL — если выбранный способ не исключён правилами отчёта. При возврате активного абонемента система может создать коррекцию выручки. Не компенсируйте её отдельным ручным платежом.

Не создавайте «возвратную сделку»

В DoCRM возврат денег оформляется в абонементе как отрицательное движение средств, а не как отдельная или отрицательная сделка. Сделка описывает процесс продажи; для возврата откройте нужный абонемент и выберите один из двух сценариев этой инструкции.

Не создавайте сделку с отрицательной суммой, чтобы имитировать возврат: такая сумма не является допустимой финансовой операцией и не заменяет возвратный платёж в ДДС, истории абонемента или PnL.

Проверьте бонусы

Возврат участвует в пересчёте бонуса продавца. Результат зависит от способа возврата и настроек бонуса: импорт и способы с отключённым бонусом не создают обычное автоматическое начисление.

Бонусные баллы клиента автоматически обратно не списываются. Если они начислялись за исходную оплату, откройте карточку клиента → «Бонусы клиента» и при необходимости выполните отдельную корректировку по правилам школы.

Проверьте результат

Откройте платежи абонемента и найдите отрицательную строку по текущей дате, сумме и способу. Затем откройте «Отчёты» → «ДДС» и примените тот же период. При отмене дополнительно проверьте статус абонемента и отсутствие будущих записей.

Готово: возврат зарегистрирован отдельным движением, статус абонемента соответствует выбранному сценарию, а эффект проверен в карточке и отчётах.