Импорт начислений и выплат сотрудников из Excel
Для кого и что получится
Для бухгалтера или руководителя с правом изменения финансовой информации. Вы скачаете шаблон, корректно загрузите начисления или выплаты сотрудников и при необходимости перенесёте движение в нужный период.
Где находится
В левом меню нажмите «Команда» → «Расчёт». В верхней панели нажмите иконку «Выгрузка шаблона загрузки». Для загрузки используйте «Импорт из файла».
Подготовьте статьи
Если нужна собственная статья — например, «Доплата за замену», «Премия» или «Аванс» — нажмите шестерёнку → «Справочники» → «Статьи» → «+». Выберите «Договор с сотрудником».
- «Документ оказания услуг» создаёт начисление и увеличивает «Заработано».
- «Платеж» создаёт выплату и увеличивает «Уже выплачено».
Статья другого типа договора не попадёт в каталог шаблона и не будет распознана при импорте.
Заполните шаблон
Работайте на листе «Данные для импорта». Допустимые сотрудники, статьи и адреса находятся на листе «Каталог названий». Одна строка — одно движение.
| Колонка | Правило заполнения |
|---|---|
| «ФИО сотрудника» | Подсказка для человека; по этому полю сотрудник не ищется. |
| «Идентификатор сотрудника» | Обязательное точное значение из каталога. |
| «Статья (Классификатор)» | Обязательное название статьи по договору с сотрудником. Регистр и пробелы по краям не важны. |
| «Сумма» | Обязательное ненулевое число. Отрицательную сумму используйте только для осознанной корректировки. |
| «Признак группы: индив/группа» | Необязательное значение: «индив», «группа», «да»/«нет» или «1»/«0». |
| «Адрес начисления» | Необязательное точное название. Если адрес пустой или не найден, используется первый доступный. |
| «Комментарий» | Необязательное пояснение для расчётного листа. |
Загрузите файл
Нажмите «Импорт из файла» и выберите Excel. После запуска откройте ссылку «Ход импорта». Для непринятой строки журнал показывает её номер и причину: сотрудник, статья или сумма не прошли проверку.
Важно: шаблон не содержит колонки даты. Каждая принятая строка создаётся текущими датой и временем импорта и сразу проводится.
Перенесите движение в прошлый период
Если операция относится к прошлому периоду:
- Откройте сотрудника → «Расчёт вознаграждения».
- Найдите импортированную строку в текущем периоде.
- Нажмите карандаш → «Коррекция …».
- Измените «Дату», укажите причину и сохраните.
Не загружайте ту же строку повторно. Коррекция меняет исходное движение, повторный импорт создаст ещё одно.
Готово: файл принят, ошибки проверены по строкам, а движения относятся к нужному периоду без повторной загрузки.