Начисления сотруднику: уроки, клиенты и бонусы за продажу

Для кого и что получится

Для руководителя, бухгалтера или администратора, который проверяет автоматические начисления педагогу и продавцу. Вы поймёте событие начисления, дату расчётного периода и причину корректировки.

Где находится

В левом меню нажмите «Команда» → «Расчёт» → выберите период. Для отдельного сотрудника откройте его карточку → «РасчётРасчет вознаграждения».

Как начисляется оплата педагогу

Начисление не создаётся только по факту наступления даты урока. DoCRM ждёт, пока по каждой записи клиента будет либо поставлена отметка посещения, либо оформлена отмена. После этого фоновая проверка создаёт начисление; оно может появиться не мгновенно.

Сумма берётся из настройки оплаты педагога в учебном курсе:

• фиксированная цена за урок;
• дополнительная цена за клиента, если она задана;
• правило учёта всех неотменённых записей либо только клиентов с отметкой «был» — в зависимости от настройки курса.

При первом начислении DoCRM сохраняет использованную цену. Последующее изменение ставки в курсе не переписывает уже созданную строку автоматически.

Какая дата определяет расчётный период

В описании начисления сохраняются дата и время урока, но дата финансового движения — момент автоматического расчёта. Поэтому урок прошлого месяца, который отметили сегодня, обычно попадёт в «Заработано» текущего периода.

Если позже изменить отметки, отменить урок или исправить данные, влияющие на оплату, следующий расчёт создаёт разницу как доначисление или корректировку. Не переносите исходную строку вручную только ради совпадения с датой урока: сначала проверьте причину изменения.

Пример: в расписании четыре урока, а в расчёте сотрудника видно три

Не сравнивайте только дату урока с выбранным периодом расчёта. Если три урока отметили 18 июля, а четвёртый — 19 июля или позже, начисление за четвёртый урок создаётся датой более позднего автоматического расчёта и может оказаться в другом периоде.

Проверьте по порядку:

1. Уточните, что речь именно о расчёте сотрудника, а не об оплате или списании абонемента клиента.
2. Откройте все четыре урока и проверьте не только наличие отметок сейчас, но и когда была поставлена последняя отметка по каждому уроку.
3. Убедитесь, что по каждой записи клиента есть отметка посещения либо оформлена отмена: пока остаётся неотмеченная запись, урок не готов к начислению.
4. В «Команда» → «Расчёт» расширьте период до дня, когда отметили последний урок, и обновите отчёт.
5. Откройте «РасчётРасчет вознаграждения» сотрудника и сопоставьте описание строки с датой и временем урока. Дата движения в строке может отличаться от даты самого урока.
6. Если отметку поставили недавно, дождитесь фонового расчёта и обновите отчёт: начисление создаётся не обязательно мгновенно.

Привязка клиентской записи к абонементу влияет на расчёты клиента, но сама по себе не объясняет отсутствие оплаты педагогу. Для расчёта педагога сначала проверяйте готовность урока, правило оплаты учебного курса и дату движения.

Как начисляется бонус за продажу

Бонус продавца создаётся после проведённого платежа по абонементу и отображается по статье «Продажа абонемента». Дата начисления связана с датой платёжного события.

Начисление не выполняется для импортированного платежа. Его также можно отключить у конкретного способа платежа. Если тариф выдаёт полный бонус при первом платеже, DoCRM учитывает стоимость абонемента и не начисляет тот же полный бонус повторно тому же продавцу.

При изменении суммы платежа или состава продавцов система корректирует прежний бонус и рассчитывает актуальный.

Проверьте начисление

1. В «Команда» → «Расчёт» выберите период по дате движения.
2. Откройте сотрудника → «РасчётРасчет вознаграждения».
3. Проверьте статью «Проведенный урок» или «Продажа абонемента».
4. Сопоставьте описание с уроком или продажей, дату движения и сумму.
5. Если строки нет, сначала проверьте отметки всех клиентов, настройку оплаты курса, способ платежа и продавца.

Готово: автоматическое начисление проверено по событию, ставке и дате финансового движения, а поздняя отметка не принимается за ошибку периода.