Расчёт сотрудников и расчётный лист

Для кого эта инструкция

Для руководителя или бухгалтера с доступом к разделу «Расчёт». Создание выплаты, начисления и импорт доступны только при праве «Изменять финансовую информацию».

Где находится

В левом меню нажмите «Команда» → вкладка «Расчёт». Чтобы открыть расчётный лист одного человека, нажмите его имя в таблице и в карточке сотрудника выберите «Расчёт вознаграждения».

Проверьте общий расчёт

В верхней панели задайте период полями «От» и «До», затем нажмите «Обновить». Стрелки переключают полный календарный месяц. По кнопке «Еще фильтры» можно отобрать сотрудников по имени, телефону и признаку «Заблокированные»; нажмите «Применить» в окне фильтров.

В таблице отображаются:

• «Баланс на начало периода»;
• «Заработано»;
• «Уже выплачено (в этом периоде)»;
• «К выплате».

Колонки сортируются нажатием на заголовок. Кнопка выгрузки скачивает Excel с текущим расчётом. Если у вас есть право изменять финансы, дополнительно доступны «Выгрузка шаблона загрузки» и «Импорт из файла». После выбора файла DoCRM запускает фоновую обработку и открывает её ход в отдельной странице.

Оформите выплату

Если в строке сотрудника есть сумма «К выплате» больше нуля, нажмите иконку кошелька с подсказкой «Выплатить зарплату». Откроется финансовое движение с подставленными сотрудником, суммой и системным типом договора сотрудника. Проверьте дату, сумму и остальные поля перед сохранением.

Это создаёт финансовое движение, а не просто пометку в отчёте. Общие правила коррекции и отмены описаны в инструкции «Регистрация, коррекция и отмена движения средств».

Разберите расчётный лист сотрудника

В карточке сотрудника откройте «Расчёт вознаграждения». Здесь есть тот же выбор периода и поиск по заметкам или комментариям к начислению. Таблица показывает дату, заметку, комментарий к начислению, статью, тип операции, клиента, продавцов, продажу и итог.

Под таблицей DoCRM показывает баланс на начало и конец периода, оказано за период и выплачено за период. При праве изменения финансов в меню «+» доступны действия «Начислить/Скорректировать доход» и «Произвести выплату средств».

Готово: период расчёта проверен, при необходимости выплата оформлена движением, а расчётный лист сотрудника позволяет объяснить состав итоговой суммы.