Почему из сообщения создаётся новая карточка клиента

Для кого и что получится

Для сотрудника, который разбирает новый входящий диалог и возможный дубль клиента. Вы поймёте, почему появилась отдельная карточка, проверите совпадение и перенесёте данные только при подтверждённом дубле.

Где находится

Внизу левого меню нажмите кнопку с иконкой сообщения → откройте новый диалог → «Перейти к клиенту». При конфликте телефона действие «Перенос данных в существующую карточку» отображается в сервисном сообщении диалога.

Почему создаётся новая карточка

При первом входящем сообщении DoCRM пытается надёжно связать внешний диалог с существующим клиентом. Для разных каналов используются сохранённая связь мессенджера, внешний профиль, ник или телефон.

Если однозначного совпадения нет, система создаёт отдельную карточку, чтобы обращение и переписка не потерялись. Это безопаснее автоматического объединения людей с похожими контактами. У новой карточки может быть имя из внешнего профиля, но отсутствовать основной телефон.

Проверьте клиента до объединения

В диалоге нажмите «Перейти к клиенту».
В карточке откройте настройки каналов и проверьте телефон, ник и подключённый профиль мессенджера.
Найдите возможную существующую карточку по телефону.
Сверьте имя, контакты, историю уроков, абонементы и переписку.
Если номера нет, запросите контакт через бота. Не подставляйте чужой или предположительный номер только ради объединения.

Наличие одинакового телефона ещё не доказывает дубль: номер может быть общим для семьи или указан ошибочно.

Перенесите данные при подтверждённом конфликте

Если бот получил телефон и нашёл другую карточку с таким номером, в диалоге появляется сервисное сообщение и кнопка «Перенос данных в существующую карточку».

Нажмите кнопку в сообщении.
В окне «Перенос данных в уже существующую карту» проверьте карточку-получатель и состав данных.
Выберите источник значений пользовательских полей, если система предлагает выбор.
Подтвердите перенос.

DoCRM переносит конфигурации мессенджеров и данные через общий механизм объединения клиентов. После успешной операции исходный диалог скрывается, а открывается карточка-получатель.

Объединение можно отменить в течение 72 часов. Порядок проверки состава и отмены описан в статье «Перенос данных и объединение карточек клиентов».

Готово: новая карточка проверена, а перенос выполнен только для подтверждённого дубля с возможностью отмены в установленный срок.