Почему из сообщения создаётся новая карточка клиента

Для кого этаи инструкциячто получится

Для сотрудника, который разбирает новыеновый входящиевходящий диалогидиалог и возможныевозможный дублидубль клиентов.клиента. Вы поймёте, почему появилась отдельная карточка, проверите совпадение и перенесёте данные только при подтверждённом дубле.

Где находится

Внизу левого меню нажмите кнопку с иконкой сообщения → откройте новый диалог → «Перейти к клиенту». При конфликте номерателефона действие «Перенос данных в существующую карточку» находитсяотображается в сервисном сообщении диалога.

Почему после сообщения появляетсясоздаётся новая карточка

Новая карточка не означает, что DoCRM обязательно создал дубль по ошибке. При первом входящем сообщении системаDoCRM должнапытается надёжно связать внешний диалог с уже существующим клиентом. Для разных каналов используются сохранённая связь мессенджера, внешний профиль, ник или телефон.

Если подходящейоднозначного связисовпадения нет, интеграциясистема создаёт новуюотдельную карточку, чтобы не потерять обращение.

Для Telegram Botобращение и MAXпереписка Botне APIпотерялись. DoCRMЭто ищетбезопаснее автоматического объединения людей с похожими контактами. У новой карточки может быть имя из внешнего профиля, но отсутствовать основной телефон.

Проверьте клиента в таком порядке: точное совпадение типа мессенджера, провайдера, канала и внешнего ID; затем совпадение внешнего ID без конкретного канала; затем совпадение ника. Если совпадения нет, входящее сообщение клиента создаёт карточку с именем из профиля и пустым основным номером.

Для MAX Green-API DoCRM сначала ищет сохранённый MAX UserId/ID чата. Если его нет, система может сопоставить карточку по телефону, когда у неё ещё нет MAX UserId или он совпадает с текущим диалогом. Если сопоставить безопасно нельзя, создаётся отдельная карточка.

В ряде WhatsApp-интеграций поиск выполняется по основному телефону или телефону мессенджера. Если номер не найден, интеграция также создаёт карточку для входящего сообщения.

Что проверить до ручного создания клиентаобъединения

1. ОткройтеВ созданный диалог идиалоге нажмите «Перейти к клиенту».
2. В карточке откройте настройки каналов и проверьте телефон, Telegram UserId/ник илии MAXподключённый UserId:профиль они находятся в настройках каналов общения.мессенджера.
3. Найдите возможную существующую карточку по телефонутелефону.
4. Сверьте имя, контакты, историю уроков, абонементы и убедитесь, что это тот же человек.переписку.
5. Если номера нет, запросите контакт через Telegramбота. BotНе подставляйте чужой или MAX Bot API. Не заполняйте чужойпредположительный номер вручнуютолько толькоради объединения.

Наличие одинакового телефона ещё не доказывает дубль: номер может быть общим для того,семьи чтобыили убратьуказан новую карточку. ошибочно.

Перенесите данные в существующую карточку при подтверждённом конфликте номера

КогдаЕсли бот получаетполучил номер клиентателефон и находитнашёл другую карточку с этимтаким номером, сообщение в чатедиалоге содержитпоявляется сервиснуюсервисное строку о конфликтесообщение и кнопкукнопка «Перенос данных в существующую карточку».

1. Нажмите эту кнопку прямо в сообщении.
2. В окне «Перенос данных в уже существующую карту» проверьте карточку-получатель и состав переносимых данных.
3. Выберите источникиисточник значений пользовательских полей, если формасистема попроситпредлагает это сделать.выбор.
4. Подтвердите перенос.

DoCRM объединяетпереносит конфигурации мессенджеров обеих карточек и переносит данные через обычныйобщий механизм объединения клиентов. После успешногоуспешной переносаоперации исходный диалог скрывается, а мессенджероткрывается открывает карточку-карточка-получатель.

Объединение

Важно:можно конфликтотменить номерав —течение это72 поводчасов. сверитьПорядок клиентов,проверки асостава неи доказательствоотмены дубля.описан Автоматическогов слияниястатье нет,«Перенос потомуданных чтои номеробъединение можеткарточек быть общим или ошибочно переданным.клиентов».

Готово: сотрудникновая понимает,карточка почемупроверена, появилась отдельная карточка, и используета перенос выполнен только последля проверкиподтверждённого совпадениядубля клиента.с возможностью отмены в установленный срок.