Почта: папки, поиск, переписка и вложения

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с доступом к почте DoCRM, который разбирает входящие письма, отвечает клиентам и отправляет вложения.

Где находится

В нижней части левого меню нажмите круглую кнопку с иконкой конверта. Она появляется, когда для роли сотрудника разрешена почта и в интерфейсе доступен хотя бы один подключённый ящик. Если кнопки нет, обратитесь к администратору: он проверит право и настройку ящика.

Подключение IMAP/SMTP и доступность ящика для интерфейса настраиваются отдельно в разделе «Общие настройки» → карточка «Почтовые ящики».

Откройте нужную папку и обновите список

После открытия почты в верхней части выберите папку: «Входящие», «Отправленные», «Спам» или «Удалённые». В «Входящих» рядом с названием может отображаться число непрочитанных писем.

Чтобы запросить актуальные данные из подключённых ящиков, нажмите «Обновить». Пока идёт обмен, кнопка показывает состояние «Синхронизация…». Обновление не заменяет настройку почтового ящика: если синхронизация регулярно завершается ошибкой, передайте её администратору для проверки IMAP-подключения.

Найдите нужную цепочку

Под верхней панелью используйте три фильтра.

«Фильтр по адресу» — оставляет письма, относящиеся к выбранным адресам школы.
«Фильтр по ящикам» — ограничивает список конкретными подключёнными ящиками.
«Поиск по отправителю и тексту письма» — ищет письмо по отправителю и содержанию.

Выберите цепочку в списке слева. Справа откроются отправитель, получатели, тема, текст и вложения. Если DoCRM сопоставил e-mail с карточкой клиента, над письмом появится блок «Связанные клиенты» — нажмите клиента, чтобы открыть его карточку в новой вкладке.

Прочитайте письмо и выполните действие с цепочкой

В открытой цепочке используйте кнопки в правой части панели:

«Ответить» — открывает письмо с получателем исходного письма;
«Переслать» — создаёт новое письмо с содержимым выбранного;
иконка с подсказкой «Отметить как прочитанное» — доступна, когда выбранную цепочку можно пометить прочитанной;
«Удалить цепочку» — переносит цепочку в удалённые; в удалённой цепочке эта кнопка меняется на «Восстановить цепочку».

Кнопка удаления цепочки показывается не во всех папках. Не удаляйте письмо, если нужно только закрыть его просмотр: для этого нажмите крестик в панели письма.

Напишите новое письмо или ответ

Нажмите «Новое письмо» в верхней части почты либо «Ответить»/«Переслать» в открытой цепочке. В форме заполните:

«Отправитель» — доступный почтовый ящик;
«Получатель» — один или несколько e-mail через запятую;
при необходимости нажмите «+ Копия» и укажите адреса в поле «Копия»;
«Тема» и «Текст письма».

Чтобы приложить файл, в блоке «Вложения» нажмите «Добавить файл». После загрузки файл появится в списке; крестик рядом с ним удалит вложение до отправки.

Кнопка отправки недоступна, пока не выбраны ящик, хотя бы один получатель, тема и текст. Нажмите «Отправить», когда форма заполнена. Если закрыть незавершённое письмо с текстом или вложениями, DoCRM попросит подтвердить закрытие и предупредит, что данные будут потеряны.

Готово: сотрудник может найти письмо, открыть связанную карточку клиента, ответить в цепочке или отправить новое письмо с вложением.