Почта: папки, поиск, переписка и вложения
Для кого эта инструкция
Для сотрудника с доступом к почте DoCRM, который разбирает входящие письма, отвечает клиентам и отправляет вложения.
Где находится
В нижней части левого меню нажмите круглую кнопку с иконкой конверта. Она появляется, когда для роли сотрудника разрешена почта и в интерфейсе доступен хотя бы один подключённый ящик. Если кнопки нет, обратитесь к администратору: он проверит право и настройку ящика.
Подключение IMAP/SMTP и доступность ящика для интерфейса настраиваются отдельно в разделестатье «ОбщиеПочтовый настройки»ящик: →подключение карточкаIMAP/SMTP «Почтовыеи ящики»синхронизация».
Откройте нужную папку и обновите список
После открытия почты в верхней части выберите папку: «Входящие», «Отправленные», «Спам» или «Удалённые». В «Входящих» рядом с названием может отображаться число непрочитанных писем.
Чтобы запросить актуальные данные из подключённых ящиков, нажмите «Обновить». Пока идёт обмен, кнопка показывает состояние «Синхронизация…». Обновление не заменяет настройку почтового ящика: если синхронизация регулярно завершается ошибкой, передайте её администратору для проверки IMAP-подключения.
Найдите нужную цепочку
Под верхней панелью используйте три фильтра.
- «Фильтр по адресу» — оставляет письма, относящиеся к выбранным адресам школы.
- «Фильтр по ящикам» — ограничивает список конкретными подключёнными ящиками.
- «Поиск по отправителю и тексту письма» — ищет письмо по отправителю и содержанию.
Выберите цепочку в списке слева. Справа откроются отправитель, получатели, тема, текст и вложения. Если DoCRM сопоставил e-mail с карточкой клиента, над письмом появится блок «Связанные клиенты» — нажмите клиента, чтобы открыть его карточку в новой вкладке.
Прочитайте письмо и выполните действие с цепочкой
В открытой цепочке используйте кнопки в правой части панели:
- «Ответить» — открывает письмо с получателем исходного письма;
- «Переслать» — создаёт новое письмо с содержимым выбранного;
- иконка с подсказкой «Отметить как прочитанное» — доступна, когда выбранную цепочку можно пометить прочитанной;
- «Удалить цепочку» — переносит цепочку в удалённые; в удалённой цепочке эта кнопка меняется на «Восстановить цепочку».
Кнопка удаления цепочки показывается не во всех папках. Не удаляйте письмо, если нужно только закрыть его просмотр: для этого нажмите крестик в панели письма.
Напишите новое письмо или ответ
Нажмите «Новое письмо» в верхней части почты либо «Ответить»/«Переслать» в открытой цепочке. В форме заполните:
- «Отправитель» — доступный почтовый ящик;
- «Получатель» — один или несколько e-mail через запятую;
- при необходимости нажмите «+ Копия» и укажите адреса в поле «Копия»;
- «Тема» и «Текст письма».
Чтобы приложить файл, в блоке «Вложения» нажмите «Добавить файл». После загрузки файл появится в списке; крестик рядом с ним удалит вложение до отправки.
Кнопка отправки недоступна, пока не выбраны ящик, хотя бы один получатель, тема и текст. Нажмите «Отправить», когда форма заполнена. Если закрыть незавершённое письмо с текстом или вложениями, DoCRM попросит подтвердить закрытие и предупредит, что данные будут потеряны.
Готово: сотрудник может найти письмо, открыть связанную карточку клиента, ответить в цепочке или отправить новое письмо с вложением.