Автоматизации этапа: схема, запуск и действия

Для кого эта инструкция

Для администратора с возможностью роли «Настраивать блок продаж», который автоматизирует обработку сделки на конкретном этапе воронки.

Где находится

В левом меню нажмите «Сделки» → «Действия» → «Настроить воронку». В колонке нужного этапа нажмите «Добавить автоматизацию». Не путайте этот редактор с пунктом «Настроить автоматизации» в меню «Действия»: там настраиваются общие правила сделок и клиентов.

Создайте автоматизацию этапа

После нажатия «Добавить автоматизацию» в колонке этапа появится карточка «Новая автоматизация» с отметкой «Не сохранено». До общего сохранения воронки её можно изменить или убрать без влияния на рабочие сделки.

В карточке используйте карандаш рядом с названием, чтобы дать автоматизации понятное имя. Например: «Задача на первый звонок» или «Напомнить о пробном уроке». По значку из трёх точек слева карточку можно перетащить выше или ниже других автоматизаций этапа.

Задайте момент запуска

В карточке нажмите карандаш рядом со строкой «Тип». В поле «Тип запуска» выберите один вариант:

• «При переносе» — сделка попадает на этап из другого этапа;
• «При создании» — сделка создаётся сразу на этом этапе;
• «При переносе или создании» — оба случая;
• «В точное время» — независимо от перемещения, в указанную дату и время.

Для «В точное время» обязательно заполните поле «Дата и время», затем нажмите «Применить». Без даты и времени DoCRM не применит этот вариант.

Чтобы не запускать схему сразу, нажмите карандаш рядом со строкой «Через». Укажите задержку в полях «Дни», «Часы» и «Минуты», затем нажмите «Применить». Нулевые значения означают запуск «Сразу».

Соберите схему действий

В карточке нажмите иконку с подсказкой «Изменить схему автоматизации». Откроется большое окно «Автоматизация: …» со схемой. В ней есть начальная точка «Начало». Нажмите «Добавить действие» и выберите тип нового узла:

• «Выполнить действие» — отправить сообщение, изменить поле, теги, ответственного или этап сделки, создать или завершить задачу, написать комментарий, создать сделку, отправить webhook либо передать лидов в скорозвон;
• «Условия» — разделить дальнейшее выполнение по заданным правилам;
• «Пауза» — задержать следующую часть сценария;
• «Распределение» — направить выполнение по веткам распределения;
• «Завершить автоматизацию» — завершить ветку схемы.

После выбора типа заполните только его видимые параметры. Соедините узлы линиями в нужном порядке: от «Начало» к первому действию и далее по сценарию. Узлы можно перетаскивать, а через меню «…» — переименовывать, копировать или удалять.

Нажмите «Применить» внизу окна схемы. Это применяет схему к карточке автоматизации, но ещё не сохраняет всю воронку на сервере.

Сохраните воронку и проверьте результат

Закройте схему и проверьте карточку: в ней отображаются название, число связанных этапов, тип запуска и задержка. При необходимости используйте иконку копирования, чтобы сделать новую карточку, или корзину, чтобы убрать её с этапа.

Затем нажмите общее «Сохранить» в верхней панели редактора воронки. Только это действие сохраняет новую или изменённую автоматизацию этапа вместе с настройками воронки.

Сначала проверьте сценарий на тестовой сделке. Убедитесь, что она попадает на нужный этап нужнымименно способомтем способом, который выбран в «Типе», и выполняетсячто ровнозадержка ожидаемоепрошла действие:ожидаемым создаётсяобразом. Затем проверьте конечный результат: создалась задача, отправляетсяотправилось сообщение, меняетсяизменилось поле или запускаетсязапустился внешний webhook.

Если автоматизация не сработала, идите в обратном порядке: сохранена ли вся воронка, есть ли нужная карточка на этом этапе, попала ли сделка на правильный этап и соответствует ли её способ попадания выбранному типу запуска. Не создавайте второй дублирующий сценарий до этой проверки.

Готово: автоматизация сохранена на нужном этапе воронки, имеет понятный момент запуска и проверенную схему действий.