Автоматизации сделок: включение, экземпляры и действия

Для кого эта инструкция

Для администратора, который включает и редактирует автоматические действия по сделкам и клиентским событиям.

Где находится

Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить автоматизации». Откроется окно «Автоматизация сделок» с блоками «Автоматизация сделок» и «Клиентские автоматизации».

Автоматизации, которые относятся к одному этапу воронки, настраиваются в другом месте: «Сделки» → «Действия» → «Настроить воронку» → «Добавить автоматизацию» внутри нужного этапа.

Найдите и включите правило

Каждая строка содержит переключатель активности, название и кнопки действий. Включите или выключите автоматизацию переключателем. Для изменения нажмите карандаш с подсказкой «Редактировать автоматизацию».

Активная автоматизация некоторых типов позволяет создать ещё один экземпляр кнопкой с подсказкой «Создать еще один экземпляр этой автоматизации» или скопировать настройки в другую автоматизацию. У пользовательской автоматизации также доступна архивация и восстановление; системные правила без пользовательского идентификатора в архив не отправляются.

Экземпляр — отдельное правило того же типа со своими параметрами. Создавайте его, только если одно и то же событие действительно должно обрабатываться по двум независимым правилам. Если нужно только изменить текущую реакцию, редактируйте уже существующую автоматизацию: так не появятся два одинаковых сообщения или задачи.

Заполните параметры автоматизации

В окне редактора укажите «Название автоматизации», если стандартного названия недостаточно. Далее DoCRM показывает только параметры, относящиеся к выбранному типу события: переход статуса абонемента, тариф или единицы времени, действия с текущей сделкой, создание новых сделок, создание и закрытие задач сотрудников или отправка шаблона сообщения.

Нажмите «Сохранить». Для автоматизации изменения статуса абонемента сохранение доступно только после выбора перехода статуса и хотя бы одного тарифа.

Важно: включение переключателя сохраняет новое состояние правила. Если вы не хотите менять остальные параметры, не открывайте редактор без необходимости.

Проверьте безопасно

Создайте тестовую сделку или используйте тестового клиента и выполните именно тот сценарий, для которого настроено правило. Проверьте три вещи: сработало ли событие-триггер, создана ли только ожидаемая задача, сделка или сообщение, и не сработал ли второй экземпляр того же правила.

Если результат не тот, выключите правило тем же переключателем, не меняйте рабочие данные вручную и сначала проверьте параметры в редакторе. Системная автоматизация и автоматизация конкретного этапа — разные механизмы; вторую проверяйте по инструкции «Автоматизации этапа: схема, запуск и действия».

Готово: автоматизация включена только после проверки её триггера и результата на тестовой сделке.