Автоматизации сделок: включение, экземпляры и действия

Для кого эта инструкция

Для администратора, который включает и редактирует автоматические действия по сделкам и клиентским событиям.

Где находится

Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить автоматизации». Откроется окно «Автоматизация сделок» с блоками «Автоматизация сделок» и «Клиентские автоматизации».

Автоматизации, которые относятся к одному этапу воронки, настраиваются в другом месте: «Сделки» → «Действия» → «Настроить воронку» → «Добавить автоматизацию» внутри нужного этапа.

Найдите и включите правило

Каждая строка содержит переключатель активности, название и кнопки действий. Включите или выключите автоматизацию переключателем. Для изменения нажмите карандаш с подсказкой «Редактировать автоматизацию».

Активная автоматизация некоторых типов позволяет создать ещё один экземпляр кнопкой с подсказкой «Создать еще один экземпляр этой автоматизации» или скопировать настройки в другую автоматизацию. У пользовательской автоматизации также доступна архивация и восстановление; системные правила без пользовательского идентификатора в архив не отправляются.

Экземпляр — отдельное правило того же типа со своими параметрами. Создавайте его, только если одно и то же событие действительно должно обрабатываться по двум независимым правилам. Если нужно только изменить текущую реакцию, редактируйте уже существующую автоматизацию: так не появятся два одинаковых сообщения или задачи.

Заполните параметры автоматизации

В окне редактора укажите «Название автоматизации», если стандартного названия недостаточно. Далее DoCRM показывает только параметры, относящиеся к выбранному типу события: переход статуса абонемента, тариф или единицы времени, действия с текущей сделкой, создание новых сделок, создание и закрытие задач сотрудников или отправка шаблона сообщения.

Нажмите «Сохранить». Для автоматизации изменения статуса абонемента сохранение доступно только после выбора перехода статуса и хотя бы одного тарифа.

Важно: включение переключателя сохраняет новое состояние правила. Если вы не хотите менять остальные параметры, не открывайте редактор без необходимости.

Проверьте безопасно

Создайте тестовую сделку или используйте тестового клиента и выполните именно тот сценарий, для которого настроено правило. Проверьте три вещи: сработало ли событие-триггер. Проверьте, чтотриггер, создана ли только ожидаемая задача, сделка или сообщение.сообщение, Затеми включайтене сработал ли второй экземпляр того же правила.

Если результат не тот, выключите правило длятем рабочихже данных.переключателем, не меняйте рабочие данные вручную и сначала проверьте параметры в редакторе. Системная автоматизация и автоматизация конкретного этапа — разные механизмы; вторую проверяйте по инструкции «Автоматизации этапа: схема, запуск и действия».

Готово: автоматизация включена только после проверки её триггера и результата на тестовой сделке.