Источники лидов, воронки и автоматизации

Для кого эта инструкция

Для администратора с доступом к настройке продаж.

Настройте источники лидов

Нажмите шестерёнку внизу боковой панели → «Общие настройки». Найдите карточку «Настройка источников лидов» и нажмите карандаш справа вверху. В окне «Настройка источников лидов» нажмите «Добавить запись», чтобы добавить источник, или «Редактировать источник» в нужном блоке. После настройки нажмите «Сохранить».

Настройте воронку и автоматизации

Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить воронку». В редакторе настройте этапы и причины отказа. Чтобы перейти к автоматизациям, на странице сделок снова нажмите «Действия» → «Настроить автоматизации».

Важно: автоматизации меняют общую обработку сделок. Перед включением проверьте их на тестовой сделке.

Готово: источник лидов сохранён, а правила воронки и автоматизации открываются из раздела «Сделки».