Воронки и автоматизации продаж

Для кого эта инструкция

Для администратора с доступом к настройке продаж.

НастройтеГде источники лидовнаходится

Нажмите шестерёнку внизу боковой панели → «Общие настройки». Найдите карточку «Настройка источников лидов»Воронка и нажмитеавтоматизации карандашоткрываются справаиз вверху. В окнераздела «Настройка источников лидов» нажмите «Добавить запись», чтобы добавить источник, или «Редактировать источник»Сделки» в нужномлевом блоке.меню Послечерез настройки нажмитеменю «Сохранить»Действия».

Настройте воронку и автоматизации

Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить воронку». В редакторе настройте этапы и причины отказа. Чтобы перейти к автоматизациям, на странице сделок снова нажмите «Действия» → «Настроить автоматизации».

Где находятся источники заявок

Подключения внешних форм, сервисов и почтовых ящиков вынесены в книгу «Интеграции, API и миграция». Это отделяет правила обработки сделок от технической настройки их поступления в DoCRM.

Важно: автоматизации меняют общую обработку сделок. Перед включением проверьте их на тестовой сделке.

Готово: источник лидов сохранён, а правила воронки и автоматизации открываются из раздела «Сделки».