Воронки и автоматизации продаж

Для кого эта инструкция

Для администратора с доступом к настройке продаж.

Где находится

Воронка и автоматизации открываются из раздела «Сделки» в левом меню через меню «Действия».

Настройте воронку и автоматизации

Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить воронку». В редакторе настройте этапы и причины отказа. Чтобы перейти к автоматизациям, на странице сделок снова нажмите «Действия» → «Настроить автоматизации».

Где находятся источники заявок

Подключения внешних форм, сервисов и почтовых ящиков вынесены в книгу «Интеграции,Технические APIнастройки и миграция»интеграции». Это отделяет правила обработки сделок от технической настройки их поступления в DoCRM.

Важно: автоматизации меняют общую обработку сделок. Перед включением проверьте их на тестовой сделке.

Готово: правила воронки и автоматизации открываются из раздела «Сделки».