Настройка продаж: обзор воронок и автоматизаций

Для кого эта инструкция

Для администратора, который задаёт процесс работы со сделками: этапы, причины отказа, источники и автоматические действия.

Где находится

Нажмите «Сделки» в левом меню → кнопку «Действия» над списком или доской сделок. Здесь доступны «Настроить воронку» и «Настроить автоматизации».

Как разделены настройки

1. Воронка: этапы, причины отказа и привязка источников сделок.
2. «Настроить автоматизации»: общие правила сделок и клиентов, которые включаются в отдельном окне.
3. Автоматизации этапа: схемы, которые привязываются к конкретному этапу воронки и запускаются при его создании, переносе или в заданное время.

«Общие системные автоматизации» — это не четвёртый редактор. Такой вариант выбирают на последнем шаге настройки источника, если новой сделке не назначают конкретную воронку и этап. Подробный путь и последствия описаны в статье «Источники заявок: внешний сервис и почта».

Подключение внешних форм, почты и других источников выполняется в «Технических настройках и интеграциях». В воронке источник только назначается на нужный процесс.

Важно: перед включением автоматизации проверьте её на тестовой сделке. Она может изменить этап, ответственного, задачи или отправить сообщение без дополнительного подтверждения сотрудника.

Готово: выбран нужный тип настройки продаж, а техническое подключение источников не смешано с обработкой сделок.