Настройка продаж: обзор воронок и автоматизаций

Для кого эта инструкция

Для администратораадминистратора, скоторый доступомзадаёт кпроцесс настройкеработы продаж.со сделками: этапы, причины отказа, источники и автоматические действия.

Где находится

Воронка и автоматизации открываются из раздела «Сделки» в левом меню через меню «Действия».

Настройте воронку и автоматизации

Нажмите «Сделки» в левом меню → кнопку «Действия» →над списком или доской сделок. Здесь доступны «Настроить воронку». В редакторе настройте этапы и причины отказа. Чтобы перейти к автоматизациям, на странице сделок снова нажмите «Действия» → «Настроить автоматизации».

ГдеКак находятсяразделены источники заявокнастройки

1. Воронка: этапы, причины отказа и привязка источников сделок.
2. «Настроить автоматизации»: общие правила сделок и клиентов, которые включаются в отдельном окне.
3. Автоматизации этапа: схемы, которые привязываются к конкретному этапу воронки и запускаются при его создании, переносе или в заданное время.

Подключения«Общие системные автоматизации» — это не четвёртый редактор. Такой вариант выбирают на последнем шаге настройки источника, если новой сделке не назначают конкретную воронку и этап. Подробный путь и последствия описаны в статье «Источники заявок: внешний сервис и почта».

Подключение внешних форм, сервисовпочты и почтовыхдругих ящиковисточников вынесенывыполняется в книгу«Технических «Технические настройкинастройках и интеграции»интеграциях». ЭтоВ отделяетворонке правилаисточник обработкитолько сделокназначается отна техническойнужный настройки их поступления в DoCRM.процесс.

Важно: автоматизации меняют общую обработку сделок. Передперед включением автоматизации проверьте ихеё на тестовой сделке. Она может изменить этап, ответственного, задачи или отправить сообщение без дополнительного подтверждения сотрудника.

Готово: правилавыбран воронкинужный итип автоматизациинастройки открываютсяпродаж, иза разделатехническое «Сделки».подключение источников не смешано с обработкой сделок.