Настройка продаж: обзор воронок и автоматизаций
Для кого эта инструкция
Для администратора, который задаёт процесс работы со сделками: этапы, причины отказа, источники и автоматические действия.
Где находится
Нажмите «Сделки» в левом меню → кнопку «Действия» над списком или доской сделок. Здесь доступны «Настроить воронку» и «Настроить автоматизации».
Как разделены настройки
- Воронка: этапы, причины отказа и привязка источников сделок.
- «Настроить автоматизации»: общие правила сделок и клиентов, которые включаются в отдельном окне.
- Автоматизации этапа: схемы, которые привязываются к конкретному этапу воронки и запускаются при его создании, переносе или в заданное время.
«Общие системные автоматизации» — это не четвёртый редактор. Такой вариант выбирают на последнем шаге настройки источника, если новой сделке не назначают конкретную воронку и этап. Подробный путь и последствия описаны в статье «Источники заявок: внешний сервис и почта».
Подключение внешних форм, почты и других источников выполняется в «Технических настройках и интеграциях». В воронке источник только назначается на нужный процесс.
Статьи книги
- «Воронка продаж: этапы, причины отказа и источники».
- «Автоматизации сделок: включение, экземпляры и действия».
- «Автоматизации этапа: схема, запуск и действия».
Доступ к действиям
Настройка воронки и автоматизаций — административное действие; оно не следует из права работать со сделками. Права на создание вручную, редактирование, архивирование и массовые действия со сделками также независимы. Соберите их в роли по статье «Как устроены роли и доступы», а перед включением автоматизации проверьте её тестовой сделкой.
Важно: перед включением автоматизации проверьте её на тестовой сделке. Она может изменить этап, ответственного, задачи или отправить сообщение без дополнительного подтверждения сотрудника.
Готово: выбран нужный тип настройки продаж, а техническое подключение источников не смешано с обработкой сделок.