Настройка продаж: обзор воронок и автоматизаций
Для кого эта инструкция
Для администратора, который задаёт процесс работы со сделками: этапы, причины отказа, источники и автоматические действия.
Где находится
Нажмите «Сделки» в левом меню → кнопку «Действия» над списком или доской сделок. Здесь доступны «Настроить воронку» и «Настроить автоматизации».
Как разделены настройки
- Воронка: этапы, причины отказа и привязка источников сделок.
- «Настроить автоматизации»: общие правила сделок и клиентов, которые включаются в отдельном окне.
- Автоматизации этапа: схемы, которые привязываются к конкретному этапу воронки и запускаются при его создании, переносе или в заданное время.
«Общие системные автоматизации» — это не четвёртый редактор. Такой вариант выбирают на последнем шаге настройки источника, если новой сделке не назначают конкретную воронку и этап. Подробный путь и последствия описаны в статье «Источники заявок: внешний сервис и почта».
Перед изменением выберите редактор по моменту запуска:
| Задача | Где настраивать | Что проверять на тестовой сделке |
|---|---|---|
| Новая заявка должна попасть в нужный процесс | Источник и воронка | Источник, этап и ответственный новой сделки |
| Нужна общая реакция на событие сделки или клиента | «Настроить автоматизации» | Создалась ли только ожидаемая задача, сделка или сообщение |
| Реакция нужна именно при создании или переносе на этап | Автоматизация этапа | Способ попадания на этап, задержка и порядок узлов |
Подключение внешних форм, почты и других источников выполняется в «Технических настройках и интеграциях». В воронке источник только назначается на нужный процесс.
Статьи книги
- «Воронка продаж: этапы, причины отказа и источники».
- «Автоматизации сделок: включение, экземпляры и действия».
- «Автоматизации этапа: схема, запуск и действия».
Доступ к действиям
Настройка воронки и автоматизаций — административное действие; оно не следует из права работать со сделками. Права на создание вручную, редактирование, архивирование и массовые действия со сделками также независимы. Соберите их в роли по статье «Как устроены роли и доступы», а перед включением автоматизации проверьте её тестовой сделкой.
Важно: перед включением автоматизации проверьте её на тестовой сделке. Она может изменить этап, ответственного, задачи или отправить сообщение без дополнительного подтверждения сотрудника. После теста удалите тестовую сделку либо явно пометьте её, чтобы она не попала в рабочие отчёты.
Готово: выбран нужный тип настройки продаж, а техническое подключение источников не смешано с обработкой сделок.