Воронка продаж: этапы, причины отказа и источники

Для кого эта инструкция

Для администратора, который создаёт или изменяет этапы продаж, причины отказа и назначение источников сделок на воронку.

Где находится

Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить воронку». Откроется редактор выбранной воронки с колонкой «Источники сделок» слева и этапами справа.

Назначьте источники сделок

В колонке «Источники сделок» включите переключатель рядом с нужным источником. При включении DoCRM назначает источник на текущую воронку и её первый этап. Один источник нельзя одновременно включить в двух воронках: занятый источник недоступен, а подсказка показывает, в какой воронке он уже используется.

Выключение переключателя отвязывает источник от воронки и этапа. Само подключение формы, почты или внешнего сервиса не выполняется здесь — егоиспользуйте настройтераздел вБазы книгезнаний «Технические настройки и интеграции».

Создайте и измените этапы

Нажмите кнопку с «+» между колонками этапов, чтобы добавить этап «Новый этап». Измените название прямо в поле заголовка этапа. Перетаскивайте этапы за значок из трёх точек, чтобы изменить порядок, затем нажмите «Сохранить» в верхней панели.

Системные этапы нельзя менять местами: вместо кнопки добавления рядом с ними появляется значок замка. Обычный этап можно удалить кнопкой корзины только если в нём нет сделок; при удалении DoCRM также удаляет автоматизации этого этапа после подтверждения.

Кнопка «Сбросить настройки этапов» открывает воронку заново и отменяет несохранённые изменения на экране.

Настройте причины отказа

Над воронкой нажмите «Редактировать причины отказа». В окне «Редактор причин отказа в выбранной воронке» нажмите «Добавить причину», измените текст «Новая причина отказа» и нажмите «Сохранить».

Корзина у причины отправляет существующую причину в архив; кнопка с восстановлением возвращает её. Новая несохранённая причина при удалении исчезает из списка полностью.

Проверьте результат

Перед сохранением убедитесь, что каждый активный источник включён в нужную воронку, этапы стоят в нужном порядке, а удаляемые этапы не содержат сделок. Нажмите «Сохранить».

Готово: входящие сделки распределяются в выбранную воронку, а сотрудники видят актуальные этапы и причины отказа.