Воронка продаж: этапы, причины отказа и источники
Для кого эта инструкция
Для администратора, который создаёт или изменяет этапы продаж, причины отказа и назначение источников сделок на воронку.
Где находится
Нажмите «Сделки» в левом меню → «Действия» → «Настроить воронку». Откроется редактор выбранной воронки с колонкой «Источники сделок» слева и этапами справа.
Назначьте источники сделок
В колонке «Источники сделок» включите переключатель рядом с нужным источником. При включении DoCRM назначает источник на текущую воронку и её первый этап. Один источник нельзя одновременно включить в двух воронках: занятый источник недоступен, а подсказка показывает, в какой воронке он уже используется.
Выключение переключателя отвязывает источник от воронки и этапа. Само подключение формы, почты или внешнего сервиса не выполняется здесь — используйте раздел Базы знаний «Технические настройки и интеграции».
Создайте и измените этапы
Нажмите кнопку с «+» между колонками этапов, чтобы добавить этап «Новый этап». Измените название прямо в поле заголовка этапа. Перетаскивайте этапы за значок из трёх точек, чтобы изменить порядок, затем нажмите «Сохранить» в верхней панели.
Системные этапы нельзя менять местами: вместо кнопки добавления рядом с ними появляется значок замка. Обычный этап можно удалить кнопкой корзины только если в нём нет сделок; при удалении DoCRM также удаляет автоматизации этого этапа после подтверждения.
Кнопка «Сбросить настройки этапов» открывает воронку заново и отменяет несохранённые изменения на экране.
Настройте причины отказа
Над воронкой нажмите «Редактировать причины отказа». В окне «Редактор причин отказа в выбранной воронке» нажмите «Добавить причину», измените текст «Новая причина отказа» и нажмите «Сохранить».
Корзина у причины отправляет существующую причину в архив; кнопка с восстановлением возвращает её. Новая несохранённая причина при удалении исчезает из списка полностью.
Проверьте результат
Перед сохранением убедитесь, что каждый активный источник включён в нужную воронку, этапы стоят в нужном порядке, а удаляемые этапы не содержат сделок. Нажмите «Сохранить».
Готово: входящие сделки распределяются в выбранную воронку, а сотрудники видят актуальные этапы и причины отказа.