Ограничения тарифа и бонусы за оплату

Для кого эта инструкция

Для администратора, который ограничивает, на какие занятия действует тариф, и настраивает бонусы клиента или продавца.

Где находится

Нажмите «Тарифы» → в карточке нужного тарифа откройте меню с тремя точками → «Редактировать». В окне «Редактировать тариф» раскройте блоки «Бонусы за оплату клиенту», «Бонусы за оплату продавцу» и «Ограничения».

Настройте ограничения посещения

В блоке «Ограничения» нажмите «Добавить ограничение». Для каждой строки выберите режим «только для» или «исключить», затем тип ограничения:

педагога;
направления;
курса;
времени;
численности группы.

После выбора типа укажите нужных педагогов, направления или курсы; для времени задайте дни и интервалы, для численности — значения «от» и «до». В одной группе нельзя повторно выбрать один и тот же тип ограничения. Кнопка с иконкой удаления в строке убирает ограничение.

Важно: ограничения определяют, на какие уроки распространяется тариф. Перед сохранением сверяйте их с учебным курсом и расписанием, иначе абонемент не подойдёт к ожидаемому занятию.

Начислите бонусы клиенту

В блоке «Бонусы за оплату клиенту» можно задать процент «в % от суммы каждого платежа» и фиксированное число баллов «при платеже». Если хотя бы одно значение больше нуля, появляется настройка периода действия бонусов.

Поля недоступны сотруднику без возможности роли на изменение бонусов клиента. DoCRM хранит и процент, и фиксированную сумму, поэтому при заполнении обоих значений начислит их вместе. Процент считается от каждого проведённого платежа. Фиксированная награда при частичной оплате распределяется пропорционально сумме платежа относительно стоимости абонемента; при нескольких частичных оплатах клиент в сумме получает заданное фиксированное число баллов, а не полную сумму за каждый платёж.

Важно: начисление привязано к конкретному движению оплаты и повторно по нему не дублируется. Отключённый у способа оплаты переключатель «Начислять бонусные баллы клиенту» полностью блокирует автоматическое начисление. Возврат оплаты не создаёт обратного списания уже начисленных клиентских бонусов: при согласованной необходимости проверьте историю бонусов и выполните отдельную ручную корректировку по правилам школы.

Настройте бонус продавцу

В блоке «Бонусы за оплату продавцу» настройте «Процент за продажу» и «Цена за продажу». Переключатель «Полный бонус продавцам за первый платеж клиента» включает отдельное правило для первого платежа клиента.

Нажмите «Сохранить» внизу окна.

Готово: тариф ограничен нужными занятиями и содержит правила бонусов, которые будут применяться при оплате.