Клиентский кабинет, бонусы и контроль в основных настройках
Для кого эта инструкция
Для владельца школы или сотрудника с правом «Устанавливать настройки школы», который настраивает клиентский интерфейс и общие служебные правила.
Где находится
Нажмите значок шестерёнки в нижней части боковой панели. Откройте вкладку «Общие настройки», найдите карточку «Основные настройки» и нажмите значок карандаша в её правом верхнем углу. Откроется окно «Редактирование настроек школы».
Заполните контакты для клиентского кабинета
В поле «Личный кабинет клиента: телефон для звонка» укажите телефон школы. В поле «Личный кабинет клиента: ссылка для переписки» укажите ссылку, по которой клиент может начать переписку. Эти значения передаются в данные клиентского кабинета.
Ниже в поле «Мессенджер: Вид кнопки мессенджера» выберите вариант отображения кнопки. После изменения этого значения DoCRM перезагрузит страницу, чтобы применить новый вид.
Ограничьте скидку за бонусные баллы
В строке «Максимальная сумма скидки по бонусным баллам» выберите, в чём задаётся лимит: в процентах кнопкой % или в рублях кнопкой ₽. Затем введите неотрицательное значение.
При применении бонусов DoCRM сравнивает скидку с выбранным лимитом: для процентного лимита — с долей от стоимости абонемента, для денежного — с суммой в рублях. Если лимит превышен, система показывает ошибку и не даёт сохранить применение бонусов.
Настройте интерфейс и контроль доступа
Мини-CRM и список диалогов
Флажок «Мини-сrm функционал» включает соответствующий режим интерфейса. Флажок «Фильтр диалогов по статусу клиента в мессенджере» добавляет фильтрацию диалогов по статусу клиента. После изменения любого из этих двух флажков DoCRM перезагрузит страницу.
Карточки в расписании
ВНажмите значок шестерёнки в нижней части боковой панели. Откройте вкладку «Общие настройки», найдите карточку «Основные настройки», нажмите значок карандаша в её правом верхнем углу и в окне «Редактирование настроек школы» найдитеперейдите разделк разделу «Расписание и единицы времени».
Включите «Не раскрывать карточки уроков при наведении», если карточки должны оставаться фиксированного размера. Нажмите «Сохранить»: DoCRM автоматически перезагрузит страницу и применит настройку.
Преподаватель в личном кабинете клиента
Включите «Отображать преподавателя только на уже прошедших уроках в ЛК клиента», если сведения о преподавателе не должны передаваться в клиентский кабинет для будущих уроков.
Пароли сотрудников
Включите «Проверять сложность пароля сотрудников», если при создании сотрудника и смене пароля требуется пройти проверку сложности. В формах создания и смены пароля при этом появляется подсказка с требованиями, а сохранение доступно только после успешной проверки.
Служебные настройки
Напоминание об оплате DoCRM
Флажок «Показывать напоминание об оплате подписки DoCRM» управляет показом этого напоминания. После изменения DoCRM перезагрузит страницу.
Исторические архивные абонементы по API
Включайте «Создание архивных исторических абонементов по API» только для настроенной интеграции или миграции. Этот флажок открывает API-доступ к созданию архивных исторических абонементов; если он выключен, API возвращает сообщение, что функция отключена в настройках школы.
Сохраните изменения
Нажмите «Сохранить» внизу окна. Если меняли вид кнопки мессенджера, мини-CRM, фильтр диалогов, поведение карточек расписания или напоминание об оплате подписки, дождитесь автоматической перезагрузки страницы.
Связанные инструкции
Оформление страницы оплаты, личного кабинета, баннеров и табло вынесено в раздел «Отображение для клиента». После сохранения базовых параметров откройте статью «Отображение для клиента: страница оплаты» или «Отображение для клиента: личный кабинет, баннеры и табло».
Для подключения каналов сообщений, телефонии, платежного сервиса или API используйте раздел Базы знаний «Технические настройки и интеграции». В этой статье остаются только общие параметры школы.
Готово: контакты клиентского кабинета, лимит бонусной скидки и служебные правила школы сохранены.