Правила уроков и абонементов в основных настройках

Для кого эта инструкция

Для владельца школы или сотрудника с правом «~~Настройка~~Устанавливать настройки школы», который задаёт общие правила уроков и абонементов.

Где находится

Нажмите шестерёнку внизу левого меню → «Общие настройки» → карточка «Основные настройки» → карандаш. Нужные флажки находятся в нижней части окна «Редактирование настроек школы».

Включайте их только после согласования с руководителем школы: эти правила действуют сразу для соответствующих процессов во всей школе.

Настройте создание уроков и запись клиентов

Разрешить педагогу создавать уроки

Включите флажок «Педагог может создавать уроки и записывать в них клиентов», если преподаватели должны создавать уроки самостоятельно. После включения в разделе педагога «Моё расписание» становится доступен инструмент создания урока.

Разрешить посещение без оплаты

Флажок «Клиент может посещать уроки по абонементу без оплаты» включает правило, которое используется при работе с тарифами и абонементами. Включайте его, только если школа допускает такие посещения.

Совмещать платные и промо-записи

Включите «Общие уроки для платных уроков, бесплатных промоуроков и платных промоуроков», если в одном платном направлении нужно записывать клиентов с типом записи «бесплатный промоурок» или «бесплатное мероприятие». При этом для такой промо-записи система не требует абонемент на платную программу.

Разрешить платный урок без абонемента

Включите «Разрешить запись на платный урок без абонемента», если клиент может быть записан на платный урок до оформления абонемента. При выключенном флажке такая запись запрещена настройками школы.

Ограничить срок отмены клиента

Чтобы установить общее ограничение, включите «Отменять клиентов на уроке возможно только за X часов» и в появившемся поле укажите количество часов. Если указать ноль или очистить значение, общий срок отмены отключается.

Общий срок применяется к уроку, если в настройках его учебного продукта не задан собственный срок отмены. Настройка продукта имеет приоритет над общей настройкой школы.

Настройте обязательную отметку после урока

Включите «Обязательная отметка клиента на уроке педагогом после его завершения», если сотрудники с правом отмечать клиентов должны закрывать посещаемость по завершённым урокам. Это правило участвует в проверке неотмеченных уроков.

Настройте правила абонементов

Заморозка

Включите «Использовать функционал заморозки абонемента», чтобы в тарифах появился срок заморозки, а в карточке оплаченного или активного абонемента — действие заморозки. Само действие доступно сотруднику только при праве «Использовать заморозку абонемента» и при наличии оставшихся дней заморозки.

Если одновременно включить «Уроки в замороженном абонементе недоступны для записи», при заморозке DoCRM находит следующие уроки этого абонемента и отменяет их. Если флажок выключен, уроки не отменяются этим правилом.

Контроль изменения тарифа

Включите «Комментарий к абонементу обязателен, если редактируется тариф», если при изменении параметров тарифа в абонементе сотрудник должен указать комментарий. Без комментария такое изменение не пройдёт проверку.

Обязательные связи нового абонемента

Три следующих флажка действуют при оформлении нового абонемента; для уже существующего абонемента проверка не применяется.

«Обязательно заполнять параметр “Продлеваемый абонемент (прошлая покупка)”...» — потребует выбрать предыдущий абонемент.
«Обязательное заполнение параметра “Текущая сделка, в которую поместить оплату этого абонемента”...» — потребует выбрать сделку.
«Обязательное заполнение параметра “Пробный урок”...» — потребует выбрать пробный урок. Поле «Пробный урок» будет показано в форме даже при отсутствии подходящих уроков.

Автоматический черновик после пробного урока

Включите «Автоматически создавать абонемент после пробного урока», если после отметки клиента на промо-уроке DoCRM должна создать черновик абонемента. Система создаёт черновик именно при отметке на промо-уроке, а не при простой записи на него.

Отобразить юридическое название тарифа в чеке

Включите «Отображать юридическое наименование купленного тарифа в чеке», если название товара в чеке должно браться из юридического названия тарифа. После включения в форме редактирования тарифа появляется поле «Юридическое наименование».

Сохраните и проверьте

Нажмите «Сохранить». Вернитесь в карточку «Основные настройки»: в ней отображаются значения части этих правил, в том числе разрешение педагогу создавать уроки, запись без абонемента, заморозка и срок отмены.

Готово: правила работы уроков и абонементов применены на уровне школы.