Бонусные баллы: операции, итоги и корректировка

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом на «Бонусные баллы», который контролирует начисление, списание и корректировку бонусов.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Бонусные баллы». В верхней панели находятся адреса, операции, период, «Применить» и выгрузка.

Настройте срез

Выберите один или несколько адресов, операции и период «От»/«До», затем нажмите «Применить». Пустой выбор адресов или операций означает все доступные значения.

Над таблицей проверьте текущий баланс всех клиентов за всё время, автоматически и вручную начисленные баллы, баллы, использованные для скидки, стоимость абонементов до скидки, а также автоматически и вручную списанные баллы за выбранный период.

Проверьте и при необходимости исправьте операцию

В строке доступны дата и время, клиент, описание, тип операции, адрес, стоимость абонемента до скидки, баланс до и после операции и сумма изменения. Имя клиента ведёт в карточку.

Если роль разрешает менять бонусные операции, наведите на значение в последней колонке и нажмите карандаш. Без этого права карандаш не отображается. Не используйте отчёт для настройки правил бонусов: правила начисления и применения к абонементу описаны в книге «Клиенты и абонементы».

Готово: бонусное движение проверено до клиента и операции, а коррекция доступна только уполномоченной роли.