Как работать с отчётами

Для кого эта инструкция

Для руководителя, который проверяет показатели школы через отчёты DoCRM.

Откройте отчёты

Нажмите «Отчёты» в левом меню. В верхней панели показаны только отчёты, на которые у вас есть право. Среди них могут быть «Привод на пробные», «PnL», «ДДС», «Оборот», «Загрузка аудиторий», «Сообщения», «Неотмеченные», «Продления», «Перенос уроков», «Ключевые показатели педагогов», «Задолженность клиентов», «Отзывы клиентов» и другие.

Постройте нужный срез

1. Нажмите название нужного отчёта в панели.
2. Укажите период и доступные фильтры на открывшемся экране.
3. Нажмите «Применить» или значок обновления, если он есть в конкретном отчёте.
4. При необходимости используйте кнопку выгрузки, если она предусмотрена в этом отчёте.

Важно: отсутствие отчёта в панели означает отсутствие нужного права, а не отсутствие данных.

Операционные отчёты с подробными инструкциями

В этой книге отдельно описаны:

1. «Отчёт по диалогам: сотрудники и активные переписки».
2. «Неотмеченные посещения: поиск и отметка из отчёта».
3. «Отчёт по продлениям: завершившиеся и повторные абонементы».

Финансовые отчёты «ДДС», «Оборот» и «PnL» вынесены в отдельные страницы книги «Финансы».

Готово: на экране остаётся отчёт, построенный по выбранным условиям.условиям, а для частых операционных отчётов есть пошаговые инструкции.