Отчёт по диалогам: сотрудники и активные переписки

Для кого эта инструкция

Для руководителя или сотрудника с правом на отчёт по сообщениям.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → в верхней панели выберите «Сообщения».

Откройте отчёт по диалогам

В левом меню нажмите «Отчёты», затем в верхней панели выберите «Сообщения». Отчёт доступен при праве на отчёт по сообщениям.

В фильтре укажите период «От» и «До». Стрелка влево переносит весь интервал назад на его длину, стрелка вправо — вперёд. При необходимости выберите сотрудников или команды в поле отбора, затем нажмите круглую кнопку обновления.

Прочитайте показатели

В таблице показаны строки сотрудников и строка «Итого». Для каждого сотрудника доступны:

• «Отправлено сообщений»;
• «Количество диалогов»;
• «Количество активных диалогов» — диалоги, в которых на сообщения получили ответ;
• «Входящих сообщений»;
• «Диалогов с ними».

Нулевое значение не открывает дополнительный список. Если данных за период нет, DoCRM показывает пустой результат.

Откройте клиентов из показателя

Нажмите число в колонке «Количество диалогов», чтобы открыть клиентов по всем диалогам выбранного сотрудника. Нажмите число в «Количество активных диалогов», чтобы увидеть только клиентов с активными переписками. В открывшемся списке используйте заголовок, чтобы вернуться к сводной таблице.

Готово: руководитель видит итоговую нагрузку по сообщениям и может перейти от показателей сотрудника к конкретным клиентам.