Отчёт по урокам: конверсионные события и обратная связь

Для кого эта инструкция

Для сотрудника с правом на «Отчет по урокам», который проверяет события урока, оплату, отзыв, ответы и комментарии.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Отчет по урокам». Период, условия события и фильтры расположены в верхней части, а шестерёнка с колонками — в правом конце таблицы.

Настройте выборку

Укажите период «С»/«По». В поле «Обозреваемый период от события» выберите интервал от конца дня до 24–72 часов, 7–90 дней или «За всё время». При необходимости задайте тип привязки платежа, тип события, направление, сотрудников или команды и адреса, затем нажмите обновление.

Для периода длиннее десяти недель DoCRM предупредит, что расчёт займёт время, и попросит подтвердить запуск. Выбор сотрудников по отделам работает как быстрый выбор списка сотрудников и не меняет права роли.

Проверьте строку события

Через шестерёнку включите нужные колонки: дату и тип события, направление, курс, педагога, аудиторию, клиента и телефон, отзыв, оплату и тариф, ответственного администратора, ответы педагога и менеджера, ссылку на видео и комментарий.

Имя клиента открывает карточку, телефон — стандартный выбор звонка, оценка отзыва показывает текст во всплывающей подсказке. В последней колонке нажмите три точки, чтобы зарегистрировать или изменить комментарий и ссылку на видео. При отдельном праве можно назначить ответственного администратора карандашом у его имени. Вопросы педагога и менеджера открываются из соответствующих ячеек.

Готово: сотрудник видит результат урока и связанные продажи или отзывы, а разрешённые комментарии, видео и ответственность фиксируются в строке события.