Отчёты по клиентам: задолженность, уроки и бонусы
Для кого эта инструкция
Для руководителя или сотрудника, которому выданы права на соответствующие отчёты по клиентам.
Где находится
В левом меню нажмите «Отчёты». В верхней панели выбирайте «Задолженность клиентов», «Посещённые уроки» или «Бонусные баллы». Если кнопки нет, запросите у владельца право на этот отчёт: DoCRM скрывает недоступные отчёты из панели.
Проверьте задолженность клиентов
Нажмите «Задолженность клиентов». Этот отчёт открывается без отдельной панели отбора и показывает список клиентов с долгом. В строке клиента смотрите:
- «Примерное кол-во безлимит. дней (шт)»;
- «Кол-во уроков (шт)»;
- «Сумма задолженности (руб)».
Нажмите имя клиента, чтобы открыть его карточку и разобрать конкретные записи или абонементы. Для выгрузки текущего отчёта используйте кнопку скачивания вверху справа.
Проанализируйте посещённые уроки
Нажмите «Посещённые уроки». В фильтрах укажите «От» и «До», затем нажмите «Применить». Кнопка скачивания справа выгружает построенный срез.
В таблице одна строка объединяет клиента и тип платной программы. Проверяйте «Кол-во абонементов», «Записан на (кол-во)», «Посетил (кол-во)», «Пропустил (кол-во)», «Отменён (кол-во)» и дату последнего посещённого урока. Имя клиента открывает карточку клиента, а дата последнего урока — соответствующий урок в расписании.
В обычном интерфейсе рядом с клиентом также может отображаться «AmoId». В режиме мини-CRM эта колонка не выводится.
Сверьте бонусные баллы
Нажмите «Бонусные баллы». Перед построением среза можно выбрать один или несколько адресов, операции и период «От»/«До», затем нажать «Применить». Если ничего не выбрать в адресах или операциях, DoCRM учитывает все доступные значения.
Над таблицей находятся итоговые показатели: текущий баланс всех клиентов за всё время, автоматически и вручную начисленные баллы, баллы, использованные для скидки, стоимость абонементов до скидки, а также автоматически и вручную списанные баллы за выбранный период.
В строке операции проверьте дату и время, клиента, описание, тип операции, адрес, стоимость абонемента до скидки, баланс до и после операции и сумму изменения. Нажмите имя клиента, чтобы открыть его карточку.
Исправьте операцию только при наличии права
Если роль даёт право менять бонусные операции, наведите курсор на значение в последней колонке строки и нажмите появившийся карандаш. Откроется редактор операции. Без права карандаш не показывается — это ограничение роли, а не отсутствие данных.
Для выгрузки текущего среза используйте кнопку скачивания вверху справа. Правила начисления, ручной коррекции и применения бонусов к абонементу описаны в книге «Клиенты и абонементы».
Готово: сотрудник может отдельно проверить долг, активность по урокам и движение бонусных баллов, перейти из строк в карточки и выгрузить выбранный отчёт.