Платёжные ссылки и кредиторская задолженность
Для кого эта инструкция
Для сотрудника с правом на «Платёжные ссылки» или «Кредиторскую задолженность», который контролирует оплату абонементов и их остатки.
Где находится
В левом меню нажмите «Отчёты». В верхней панели выберите «Платёжные ссылки» или «Кредиторская задолженность». Эти отчёты доступны независимо: отсутствие одной кнопки не означает отсутствие права на другую.
Проверьте созданные платёжные ссылки
Нажмите «Платёжные ссылки». Вверху укажите период «От»/«До». Стрелки по сторонам дат перемещают интервал на его длину. При необходимости выберите сотрудников или команды, статус «Была оплата»/«Не было оплаты» и адреса, затем нажмите «Применить». Кнопка скачивания справа выгружает выбранный срез.
В таблице проверьте «Дата создания», клиента, сотрудника, «Название абонементов», дату истечения ссылки, дату оплаты и «Статус оплаты». Нажмите клиента или сотрудника, чтобы открыть соответствующую карточку. Значение «Оплачено» означает, что по этой ссылке есть оплата; прочерк означает, что оплаты по ней нет.
Выберите момент для анализа задолженности
Нажмите «Кредиторская задолженность». В начале фильтра выберите режим:
- «На текущий момент» — отчёт берёт актуальное состояние;
- «Выбор времени» — появляется поле «На момент», в котором укажите дату и время исторического среза.
Далее можно отобрать абонементы по «Адреса абонемента», «Адреса клиента», «Адрес последнего платежа», тарифам и варианту «Группа или индив». Нажмите «Применить», чтобы построить отчёт. Кнопка скачивания справа выгружает текущий отбор.
Важно: режим «Выбор времени» показывает состояние абонемента на указанную дату и время, а не только операции, созданные в этот день. Используйте его, когда проверяете историческую задолженность или остатки.
Прочитайте итоги и строки задолженности
Над таблицей DoCRM показывает количество абонементов по фильтру, общую уплаченную сумму, количество и стоимость использованных уроков, истекшие уроки и средства, возвращённые средства, а также остаток уроков и средств.
В каждой строке проверьте название и ID абонемента, тариф, формат «Группа / Индив», три адреса, дату и сумму последнего платежа, общее число и остаток уроков, использованные, истекшие и возвращённые средства. Имя клиента в первой колонке открывает его карточку. Переключайте страницы внизу таблицы, если абонементов больше одной страницы.
Связанные инструкции
Создание ссылки на оплату, продление, заморозка и работа с абонементом описаны в книге «Клиенты и абонементы». Общий финансовый анализ ДДС, PnL и оборота находится в книге «Финансы».
Готово: сотрудник может отличить неоплаченные ссылки от оплаченных и оценить остатки обязательств по абонементам на текущий или выбранный момент времени.