Посещённые уроки: активность клиента по программам

Для кого этаи инструкциячто получится

Для руководителя или сотрудника с правом на «Посещённые уроки», который проверяет активность клиентов по платнымоплачиваемым программам. Отчёт помогает найти клиента или программу, где посещения, пропуски и отмены требуют разбора.

Где находится

В левом меню нажмите «Отчёты» → «Посещённые уроки». В верхней панели укажите период «От»/«До», нажмите «Применить» или кнопку скачивания для выгрузки.

Постройте отчёт

Укажите даты «От» и «До», затем нажмите «Применить». ЕслиКнопка полескачивания менялось,выгружает нотот кнопкаже несрез.

нажата,

Выберите период и постройте срез

При первом открытии DoCRM подставляет текущую неделю. Измените обе даты и обязательно нажмите «Применить»: до этого таблица и выгрузка сохраняютостаются предыдущийпостроенными срез.по прежнему периоду.

В расчёт попадают уроки выбранного периода. Строки отчёта формируются только для абонементов платной или платной промопрограммы, у которых есть внесённая оплата и положительный остаток времени. Поэтому отсутствие клиента в таблице не доказывает, что у него не было уроков: сначала проверьте тип программы, оплату и остаток абонемента.

Прочитайте строку клиента

Одна строка объединяет клиента и тип платной программы. ПроверьтеКолонки «Записан на», «Посетил», «Пропустил» и «Отменён» — это четыре взаимно различимых состояния записи на уроке в выбранном периоде. «Кол-во абонементов», показывает число подходящих абонементов, а не число уроков.

«Записан на (кол-во)», «Посетил (кол-во)», «Пропустил (кол-во)», «Отменён (кол-во)» и датуДата последнего посещённого урока.урока» помогает быстро перейти к последнему факту посещения, но может находиться за пределами выбранного периода: это последнее посещение клиента по соответствующему типу программы, а не обязательно последнее в текущем срезе.

Нажмите имя клиента, чтобы перейтиоткрыть вего карточку. Нажмите дату последнего урока, чтобы открытьперейти соответствующийк урокэтому уроку в расписании. В обычном интерфейсе рядом с клиентом может отображаться AmoId; в режиме мини-CRM этаэтой колонкаколонки нет.

Проверьте расхождение

Если число пропусков или отмен кажется неверным, откройте урок из строки или расписание за период и проверьте состояние каждой записи: отменена ли она, указано ли посещение либо пропуск. Сам отчёт ничего не выводится.исправляет; отметки и отмены изменяют в уроке при наличии нужного права.

Готово: активность по платной программе проверена за заданныйвыбранный период, а клиент и его последнийсвязанный урок доступны издля строкидетального отчёта.разбора.